北京市鑫诺律师事务所关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组之补充法律意见书（二）精品.pdfVIP

地址/Add. ：中国 北京 西城区 宣武门 庄胜广场中央办公楼北翼九层 9F North Central Building, Xuanwumen Junefield Plaza, Xicheng District, Beijing P.R.C. 电话/Tel ：+86(0)10 8391 3636 传真/Fax ：+86(0)10 8391 5959 邮编/Postcode ：100052 北京市鑫诺律师事务所 关于 北京荣之联科技股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组 之 补充法律意见书 （二） 北京市鑫诺律师事务所 关于北京荣之联科技股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组之 补充法律意见书（二） 致：北京荣之联科技股份有限公司 北京市鑫诺律师事务所（以下简称“本所”）作为北京荣之联科技股份有限 公司（以下简称“荣之联”、“公司”）发行股份购买资产暨重大资产重组事宜的 专项法律顾问，就中国证监会 “130896 号”《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》及其附件的要求（以下简称“反馈通知书”）所列需要律师 核查并发表意见的事项，在对有关情况进一步核查的基础上，出具本补充法律意 见书。 本补充法律意见书为本所出具的《关于北京荣之联科技股份有限公司发行股 份购买资产暨重大资产重组之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）、《关于北 京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组之补充法律意见 书（一）》（以下简称“补充法律意见书（一）”）之不可分割的一部分。在本补充 法律意见书中未发表意见的事项，则以前述法律意见书为准；本补充法律意见书 中所发表的意见与前述法律意见书有差异的，或者前述法律意见书未披露或未发 表意见的，则以本补充法律意见书为准。本补充法律意见书声明事项，除另有说 明外，与法律意见书所列声明事项一致，在此不再赘述。 除另有说明外，本补充法律意见书所用简称与法律意见书所使用简称一致。 一、 《反馈通知书》问题2、请申请人补充披露荣之联近2 年并购其他资 产的整合措施、风险管控措施等及整合效果。请独立财务顾问和律师核查并发表 明确意见。 1 (一) 荣之联近两年实施的并购项目 经本所律师核查，自荣之联首次公开发行股票并上市后至本法律意见书出具 之日，荣之联已完成及正在实施的并购项目情况如下： 1．2012 年6 月26 日，荣之联第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,720 万元， 通过股权受让和增资的方式收购上海锐至信息技术有限公司（以下简称“上海锐 至”）56.66%的股权；2012 年 7 月 16 日，荣之联与相关各方签署了 《股权转让 协议及增资协议书》。2012 年8 月20 日，荣之联完成了收购上海锐至56.66%股 权的工商变更登记程序。荣之联通过本次收购以提升公司对证券行业客户的理解 和把握，实现快速的技术积累与行业经验延伸，增强公司核心竞争力，形成新的 利润增长点。 2. 2012 年 11 月2 日，荣之联第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于对全资子公司增资并对外投资的议案》,同意公司使用自有资金人民币 7,000 万元对全资子公司荣之联（香港）有限公司 （以下简称“荣之联香港”）进行增 资，荣之联香港以人民币5,000 万元设立全资子公司颖艺公司，颖艺公司则以人 民币5,000 万元增资的方式持有智易有限公司40%的股权；2012 年11 月5 日， 颖艺公司与相关各方签署了 《认购协议》。2013 年 1 月23 日，荣之联完成了对 智易公司的增资。荣之联通过本次收购以结合智易有限公司全资控股的北京东方 龙马软件发展有限公司的客户基础、技术专长、产品和服务能力，为行业用户提 供满足大数据与云计算时代具有前瞻性的数据中心解决方案和一站式的综合服 务。 3.