物产中拓：收购报告书课件.pdf

物产中拓股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：物产中拓股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：物产中拓 股票代码：000906 收购人名称：浙江省物产集团公司 收购人住所：杭州市环城西路56 号 通讯地址：杭州市环城西路56 号 收购报告书签署日期：二零一四年一月 物产中拓股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人在物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”） 拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过其 他任何方式在物产中拓拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要 的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 四、本次收购是指浙江物产国际贸易有限公司将其持有物产中拓全部 152,497,693 股股份（占物产中拓股份总数的46.13% ）协议转让予浙江省物产集 团公司的行为。 本次收购已经转让双方董事会审议批准，并已获得国务院国有资产监督管理 委员会的批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人 的要约收购义务，收购人需向中国证券监督管理委员会申请豁免相应的要约收购 义务。中国证券监督管理委员已对本报告书审核无异议，并已核准豁免浙江省物 产集团公司相应的要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 物产中拓股份有限公司收购报告书 目 录 第一节 释义 1 第二节 收购人介绍 2 第三节 收购决定及收购目的 7 第四节 收购方式 9 第五节 资金来源 12 第六节 后续计划 13 第七节 对上市公司的影响分析 15 第八节 与上市公司之间的重大交易 27 第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况 28 第十节 收购人的财务资料 29 第十一节 其他重大事项 238 第十二节 备查文件 239 物产中拓股份有限公司收购报告书 第一节 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 收购人/物产集团/受让方 指 浙江省物产集团公司 被收购人/上市公司/物产中拓 指 物产中拓股份有限公司 物产国际/转让方 指 浙江物产国际贸易有限公司 收购报告书/本报告书 指 物产中拓股份有限公司收购报告书 本次收购/本次股份转让 指 物产国际将其持有物产 中拓全部 152,497,693 股股份（占物产中拓股份总 数的46.13% ）协议转让予物产集团