理财客户运营管理与维护教学幻灯片讲义.pptxVIP

理财客户运营管理与维护01理财客户运营管理与维护客户关系管理定义理财客户开拓理财客户维护客服日常工作流程 客户关系管理定义01 客户关系管理最早起源于美国，主要是运用相应的信息科学技术和互联网技术，实现市场营销，销售及服务等活动的自动化，是企业能为客户提供满意、周到的服务，以此来提高客户满意度与忠诚的为目的的管理经营方式。 理财客户的开拓02客户定位你的目标市场是什么、你的客户范围是什么，如何寻找到这些客户？你的客户在哪里呢？请你好好地想一想。 理财客户如何挖掘寻找潜在客户的六个途径：1.从网站注册客户资源中寻找投资客户；2.让客户介绍他的朋友加入；3.让同行业的朋友介绍客户；4.通过市场咨询了解竞争对手的客户；5.加入相关行业论坛和交流群或者通过黄页和行业企业名单查询客户；6.地推活动客户人群定位及分析投资利率低于年化10%保守型投资利率低于年化20%稳健型投资利率高于年化20%以上激进型引导客户进行体验投资进去群观察了解引导客户注册投资0201成交客户基本信息掌握了解客户的基本信息010206了解客户投资款回款日对哪些方面比较注重0503了解客户在我们平台投资金额客户目前所投资平台04了解客户目前所顾虑的问题协助客户注册投资投资流程123注册流程提现流程怎样让客户成为长期客户活动吸引：不定期组织一些活动，如线上平台成立时间以及周年，节假日（五一、十一、春节等节假日）。可以采取线