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产品名称 密级 机顶盒 绝密 产品版本 共 16 页 V1.0 数字机顶盒市场调查报告 拟制： 陈孟根 日期： 2012-07-28 审核： 日期： 批准： 日期： （CPD V1.0 文件编号：R-PD-301-A0） 修订记录 日期 修订版本 修改描述 作者 2012-07-28 陈孟根 一、机顶盒市场分析 2012年是“十二五”的开局第二年，亦是三网融合试点阶段的第三年。技术融合、业务融合、市场融合、终端融合正在推动产业融合在方方面面展开，云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术亦在推动智慧生活逐渐走进寻常百姓家庭，在产业融合和新一代信息技术的驱动下，数字电视产业结构升级和业态创新速度加快，机顶盒产品作为数字家庭的承载终端，市场孕育着巨大的成长空间和发展机遇。 　　据格兰研究对国内30余家主流机顶盒企业及近500家主流运营商采访后得出的综合数据显示：2011年中国制造的机顶盒总出货量保持持续平缓增长态势。2011年前三季度，我国有线数字电视机顶盒总出货量达到2234.8万台，相比2010年同期同比增长4.24%。预计2012年年底，我国有线机顶盒市场保有量将达到1.2亿台。 全球IPTV用户仍在快速增长，预计2015年IPTV用户数将达到1.051亿，而2011年用户数为5300万，年复合增长率为18.7%，报告同时显示，IPTV增长速度超过了有线电视与卫星电视服务，预计服务收入将从2011年的218亿美元增长到453亿美元，年复合增长率20%。 、?中国数字电视机顶盒产业生命周期 ??? 根据产业生命周期的特征分析 ，中国数字电视机顶盒产业经过2005-2010年的飞速发展，到2011年已经进入了成熟期的前期，而数字电视机顶盒是一个特殊的行业，进入成熟期后就以服务作为主要产品，在新的替代产品研制出来前，该产业是不会进入衰退期的，所以说数字电视机顶盒产业的成熟期将会持续相当长的一段时间。 ???? 图25：中国数字电视机顶盒产业生命周期分析? ???? 近几年来，中国数字电视机顶盒市场迎来了一个前所未有的利好发展时代。目前，中国电视机的社会拥有量已超过4.7亿，并且国家正在通过多种通道从模拟向数字过渡，虽然数字电视一体机等产品作为机顶盒的替代品存在于这个市场，但由于中国数字电视产业政策及产业特点，中国数字化工作将依然主要依靠数字机顶盒这种方式来解决。 ??? 三、?中国数字电视机顶盒产业市场规模 ???? 中国数字机顶盒市场规模主要由有线、地面、卫星、IP四类通道使用的数字机顶盒产品构成，由于国内目前是有线数字电视为主体的发展方向，所以在有线数字电视正处于高速发展之中，中国数字机顶盒市场规模发展主要依靠有线数字通道拉动，但随着2011年中国直播卫星试点商用的启动，中国直播卫星数字机顶盒市场也将随之启动。 图26：中国数字机顶盒市场规模（累计）?????????? 单位：万台 、?中国数字电视机顶盒产业竞争格局（2011年三季度） ???? （1）中国有线数字电视机顶盒竞争格局（2011年三季度） ???? 截止至2011年三季度，中国有线数字机顶盒市场份额排名第一位的厂商为创维，占据总体市场的14%，排在第二位的数字机顶盒厂商为同洲，占据总体市场的10%，排在第三位的数字机顶盒厂商为九州，占据总体市场的7%，排在第四位的数字机顶盒厂商为长虹、天柏，占据总体市场的6%，排在第五位的数字机顶盒厂商为银河、MOTO、华为，占据总体市场的5%，排在第六位的数字机顶盒厂商为新大陆，占据总体市场的4%，其它品牌数字机顶盒占据总体市场的38%。 图33：中国有线数字机顶盒市场竞争格局???????????? 单位：%????? （2）中国地面数字电视机顶盒竞争格局 ???? 截止至2011年三季度，中国地面数字机顶盒市场份额最高的企业为长虹，占据中国地面数字机顶盒市场份额的9.89%，其次市场份额排在第二的企业是创维，占据中国地面数字机顶盒市场份额的9.12%，排在第三位的是同洲，占据中国地面数字机顶盒市场份额的7.83%，排在第四位的是九州，占据中国地面数字机顶盒市场份额的7.22%，排在第五位的是银河，占据中国地面数字机顶盒市场份额的5.76%。其它企业由于市场份额较低，在此不做详细描述。 图34：中国地面数字机顶盒市场主要厂商市场份额分布????? 单位：%???? （3）中国直播卫星数字机顶盒竞争格局 ??? 由于目前国内直播星接收设备的采购完全采取国家招标的形式，所以可以通过三次招标的结果来评估国内直播星接收设备（或称数字卫星机顶盒）的市场分布。中标直播星接收设备百万台以上的