第六条发行人财务结果的分析-中国债券信息网.DOCVIP

2004年中国银行债券（第二期）发行公告 为推进中国银行改革，国务院批准中国银行发行“标准化、可流通次级债券，补充附属资本”。经《中国人民银行关于中国银行发行次级债券的批复》（银复[2004]35号）和《中国银行业监督管理委员会关于中国银行发行次级债的批复》（银监复[2004]81号）核准，中国银行拟于2004年10月22日在全国银行间债券市场发行2004年中国银行债券（第二期）。现公告如下： 释 义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 中国银行/发行人/本行 指中国银行股份有限公司 中国银行集团/集团 指中国银行集团 中银国际 指中银国际控股有限公司 中银保险 指中银集团保险有限公司 中银香港 指中银香港(控股)有限公司 本期债券 2004年中国银行债券（第二期） 本次发行 指本期债券的发行 发行章程 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的《2004年中国银行债券（第二期）发行章程》 发行公告 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的《2004年中国银行债券（第二期）发行公告》 募集说明书 指发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的《2004年中国银行债券（第二期）募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 中国银监会 指中国银行业监督管理委员会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 银行间市场 指全国银行间债券市场 承销团 指为本次发行组织的承销团 承销主协议 指承销团成员为本次发行签订的《2004年中国银行债券承销主协议》 记帐式债券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记帐方式登记和托管的债券 《中国人民银行法》 指《中华人民共和国中国人民银行法》 《银行业监督管理法》 指《中华人民共和国银行业监督管理法》 《商业银行法》 指《中华人民共和国商业银行法》 《管理办法》 指《商业银行次级债券发行管理办法》 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日 元 如无特别说明，指人民币元 第一条 发行人基本情况 公司名称： 中国 注册地址： 中国 北京,609个，境外机构共计549个；员工总数为188,716人。以资产规模计，中国银行资产总额达38,422亿元人民币，是中国第二大商业银行。 近年来，中国银行的声誉、地位稳中有升。在2003年《银行家》杂志按核心资本的排名中，中国银行列全球第15位，居中国银行业首位，是中国资本最为雄厚的商业银行。中国银行连续14年入选《财富》“世界500强”企业；2003年分别被《银行家》和《资产》杂志评为“2003年度中国最佳银行”和“中国最佳国内银行”；被美国《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”银行有的营业机构、商号、商标、互联网域名和咨询服务电话等保持不变，由股份继续使用各项业务照常进行 经营成果(百万元人民币) 利息收支净额 64,364 55,869 50,930 其他营业收入净额 14,011 10,975 14,709 拨备及消化历史包袱前营业利润 58,505 53,043 41,590 呆账损失准备 (24,455) (26,711) (23,194) 利润总额 10,058 13,855 10,914 净利润 4,587 9,509 7,908 资产负债项目（百万元人民币） 贷款 2,016,361 1,739,176 1,631,769 不良授信资产 351,714 429,173 436,020 资产总额 3,842,153 3,536,169 3,361,619 客户存款 3,087,111 2,750,305 2,477,143 所有者权益 186,371 219,426 218,420 财务比率（%） 资产回报率 0.12 0.28 0.24 权益回报率 2.26 4.34 3.76 不良授信资产比率 16.29 23.37 27.51 拨备覆盖率 71.55 16.98 16.80 收入费用率 46.73 45.88 37.95 第二条 债券基本情况 一、本期债券主要条款 债券名称：2004年中国银行债券（第二期） 计划发行总额：人民币80亿元，发行人有权决定是否追加发行，但追加发行总量不超过40亿元 债券性质：商业银行次级债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券 债券品种：十年期固定利率，投资人可转换、发行人可赎回债券 付息方式：每年付息一次 投资人可转换条款：投资人在本期债券的第一、二个付息日前一个月，有权选择在本期债券的第一、二个付息日，按本期债券的面值全部或部分转换为浮动利率债券，该浮动利率债券的