长青农化首次公开发行股票招股说明书.pdf

长青农化首次公开发行股票招股说明书 江苏长青农化股份有限公司 （江苏省江都市浦头镇江灵路1号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 1-1-1 江苏长青农化股份有限公司 江苏长青农化股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股） （二）发行股数：2,500 万股 （三）每股面值；人民币1 元 （四）每股发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。 （五）预计发行日期：根据交易所安排 （六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 （七）发行后总股本：9,892 万股 （八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司全体股东一致承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其 本次发行前已持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。 （九）保荐人、主承销商：光大证券股份有限公司 （十）招股说明书签署日期：2010 年 4 月 2 日 1-1-2 江苏长青农化股份有限公司 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-3 江苏长青农化股份有限公司 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 7,392 万股，本次拟发行 2,500 万股流通股，发行后总 股本为 9,892 万股，均为流通股。发行前全体股东一致自愿承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 份。 二、经公司 2008 年 7 月 1 日召开的2008 年第一次临时股东大会决议，公司发行上市 前的滚存利润由新老股东共享。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为19,263.34 万元（母公司报表数据）。 2010 年 1 月 25 日公司董事会四届二次会议通过2009 年度利润分配预案，决定本次不 进行利润分配，亦不进行资本金转增股本，滚存的累计未分配利润由首次公开发行股票后 的新老股东依其所持股份比例共同享有。该利润分配方案需经股东大会批准。 根据公司章程的规定，公司预计在本次发行上市之日起三个月内，并在履行董事会、 股东大会决策程序后完成本次发行上市后的首次股利分配。届时将由董事会提出具体分配 方案预案，并提请股东大会审议通过后实施。 三、报告期内根据企业购买国产设备投资抵免企业所得税等有关政策，公司抵免的所 得税额如下：