千亿资本助力制造强建设实施方案.docVIP

附件1 服务 一、重点企业“降杠杆”服务 （一）业务概况。中原资产根据国家和我省关于积极稳妥降低企业杠杆率、市场化银行债权转股权相关文件要求，通过尽职调查、派驻项目组为企业量身定做降杠杆工作方案，通过发债等多种方式筹集长期低成本资金，以股权投资形式置换目标企业短期、高成本债权，优化企业债务结构，降低企业财务负担，提高企业对外融资能力。 有降低杠杆率需求的制造业企业。主要指标包括但不限于行业排名（以资产规模、净资产和盈利能力等指标为标准）负债率企业三年内盈利水平稳定企业成长性和市场前景较好等。 中原资产收到目标企业信息后，对目标企业进行尽职调查并就债转股事宜进行合作洽谈。 中原资产与目标企业达成合作意向后，联合持有企业债权的银行共同签署债转股合作协议。 中原资产根据签署的债转股合作协议，向省发改委申请发行专项债、或向国开行等政策性银行申请专项长期贷款等多种方式，募集债转股专项资金。 中原资产利用募集的资金，根据债转股合作协议，向银行置换目标企业债券，并以优先股的形式确定对企业的持股比例。 中原资产运用产业基金、并购重组等多种手段，协助企业改善经营管理，为企业发展培育新动能。 目标企业根据营收情况，以优先股分红的形式向中原资产支付持股收益。 中原资产未来将通过企业上市或股权转让等形式退出。 （一）业务概况。为各地重点产业转移项目提供全周期一揽子金融产品和全方位的金融服务，加快