为天津汽模IPO实现最佳定价-中国管理信息化资源服务第一平台.PPT

目 录 前 言 第一章 融资环境分析与上市进程安排 ◎ 股市宏观政策环境分析 ◎ A股市场走势分析 ◎ 近年来发行审核概况 ◎ 天津汽模上市进程安排 一、股市宏观政策环境分析（1/2） 一、股市宏观政策环境分析（2/2） 二、A股市场走势分析（1/3） 二、A股市场走势分析（2/3） ——全流通的A股市场为天津汽模上市带来契机 二、A股市场走势分析（3/3） 三、近年来发行审核概况（1/3） 三、近年来发行审核概况（2/3） 三、近年来发行审核概况（3/3） 四、天津汽模上市进程安排（1/2） 四、天津汽模上市进程安排（2/2） 一、发行上市主体条件与改制重点问题（1/3） 一、发行上市主体条件与改制重点问题（2/3） 一、发行上市主体条件与改制重点问题（3/3） 二、解决股份代持问题三种常用方法（1/4） 二、解决股份代持问题三种常用方法（2/4） 二、解决股份代持问题三种常用方法（3/4） 二、解决股份代持问题三种常用方法（4/4） 三、关于天津汽模改制思路的建议（1/5） 三、关于天津汽模改制思路的建议（2/5） 三、关于天津汽模改制思路的建议（3/5） 三、关于天津汽模改制思路的建议（4/5） 三、关于天津汽模改制思路的建议（5/5） 第三章 融资规模建议与发行定价简介 ◎ 天津汽模与汽模行业发展前景分析 ◎ 天津汽模融资规模建议 ◎ 定价发行过程简要分析 一、天津汽模与汽模行业发展前景分析（1/4） 一、天津汽模与汽模行业发展前景分析（2/4） 一、天津汽模与汽模行业发展前景分析（3/4） 一、天津汽模与汽模行业发展前景分析（4/4） 汽车模具行业的反周期性：在汽车产业发展进入到一定阶段以后，汽车模具产业表现出和整体汽车产业相反的发展方向，汽车产业竞争越激烈，市场发展速度越慢，汽车产业对制造成本、新车型开发的要求越高，为汽车模具厂商提供越多的机会。 汽车模具行业具有较高的进入门槛：由于汽车模具行业具有一定的技术垄断性、需要大笔资金的支持，因此具有较高的进入门槛的特征。 我国汽车模具行业的高成长性：随着我国汽车产业近20年的快速发展，汽车模具产业在装备水平、技术积累、人才培养等方面取得了长足进展。我国越来越成为国际范围内汽车模具产业的重要接受国。 二、天津汽模融资规模建议（1/2） 二、天津汽模融资规模建议（2/2） 三、定价发行过程简要分析（1/8） 三、定价发行过程简要分析（2/8） 三、定价发行过程简要分析（3/8） 三、定价发行过程简要分析（4/8） 三、定价发行过程简要分析（5/8） 三、定价发行过程简要分析（6/8） 三、定价发行过程简要分析（7/8） 三、定价发行过程简要分析（8/8） 第四章 中投证券与项目团队简介 ◎ 股东背景与历史沿革 ◎ 中投证券综合实力展示 ◎ 投行部团队项目经验 ◎ 项目团队与投入力量保障 一、股东背景与历史沿革（1/2） 一、股东背景与历史沿革（2/2） 二、中投证券综合实力展示（1/6） 二、中投证券综合实力展示（2/6） 二、中投证券综合实力展示（3/6） 二、中投证券综合实力展示（4/6） 二、中投证券综合实力展示（5/6） 二、中投证券综合实力展示（6/6） 三、投行部团队项目经验（1/3） 三、投行部团队项目经验（2/3） 三、投行部团队项目经验（3/3） 四、项目团队与投入力量保障 三、项目团队与投入力量保障 三、项目团队与投入力量保障 致谢与联系方式 ——汽车模具行业核心竞争力分析 模具是工业生产的重要工艺装备，是用来将金属或非金属材料成形成制晶的特殊工具，汽车模具产业一个重要特点即是其技术、劳动力、资本三合一的特征。 为了推动公司进一步发展，需要资金支持，因而，天津汽模适时启动了上市融资的进程。 所需要的设备一直是顶尖设备，数控铣床、大型调试压床等设备动辄上百万美金。 资本 拥有高水平的科技人员与操作职工，有比较成熟的整车模具开发经验。 对熟练技巧的依赖程度远比其他机电产品要大得多。 劳动力 拥有多种先进的测量手段，设备和技术都达到国内领先水平。 典型的高技术产业，其研发和生产集中了机械、电子、光学等许多高新技术。 技术 天津汽模 行业特征 要素 在汽车模具行业的三个核心——技术、劳动力、资本方面，天津汽模具备绝对的竞争优势，国家政策将进一步加大对其支持力度。天津汽模公开发行上市必将受到投资者的欢迎，从而能够以较高的市盈率成功发行。 整车装配 模具开发 新车开发产业 汽车模具产业 零部件产业 零部件制造 新车设计 结构开发 模具制造 ——汽模行业发展前景分析 结论：汽车模具行业