DSCRM安装.doc

CRM全新安装： 1、安装服务器端程序： 1、双击，安装CRM服务器端； 可以选择安装后在哪个地方显示快捷方式； 安装过程中会提示flash.ocx出现问题，忽略即可； 安装协议 2、安装数据库： 数据库登录名sa，口令ctiserver 点击开始安装后会提示，点击“是”即可； 安装完毕后会提示安装成功； 3、短信基站： 3-1、安装短信程序 3-2、配置短信基站 1、登录：双击桌面程序： 2、更改设置： 4、配置连接数据库 DSCRM安装路径：C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\onnectconfig.exe 会有2个提示： 保存成功 连接成功 5、注册、解密： C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\LicenseTools.exe 注意：注册前一定保证DSCRM服务器连入局域网，且成功设置完IP地址。 6、初始化设置 1、C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\CRMInitTool.exe 填写完毕后，点击初始化菜单： 提示：导入小R/3基础字典时间比较长，请耐心等待成功提示。2、Microsoft SQL Server-服务管理器 2)、开始-程序-Microsoft SQL Server-企业管理器-管理-Sql Server代理-作业 7、建立组织结构图C:\Program Files\DS_CRM大众服务器端\ManageTools\SystemManage.exe1、建立登录用户 建立公司： 2）、建立部门（可以建立一级或是多级） 3）、建立用户 职务维护： 增加员工： 2、用户权限分配分配权限 分配报表权限：必须在特殊权限中选择决策分析工具 电话录音权限分配（总经理、销售总监---电话录音检索） 8、双击桌面“DSCRM上传工具” 9、维护字典 下一步 下一步 忽 略 下一步 完成服务器端程序安装 初次安装数据库和短信基站需要都安装 选择经销商类型 点击浏览，选择数据库安装路径 开始安装 确定后数据库安装成功 下一步 下一步 勾选同意 可以更改 安装路径 下一步 完成安装 选择ms sql server CRM服务器名称/IP ctiserver 登 录 系统设置 基本设置 取消网关 终端设置 勾选自动 检测GSM 确 定 测试连接 生成注册码 名称：经销商名称简写(例如：大连捷士达.dsk) 写入润霖公司解密文件 (例如：大连捷士达B) 旧版小R3(dzbz)写上公司号，新版不写 DSERP服务器名称/IP 数据库：新版tds_dserp，旧版dzbz 数据库登录名 sa 密码跟经销商要 主动预约使用 CTI服务器设置，关系到是否能够听取录音 软件外呼前缀设置 短信字数改成60 电话是汇线通/虚拟网模式，来点如果前面多个0或是其他号码。隐藏号码在此设置 经销商销售、服务代码，上传使用 保存上面各项参数到sql数据库中 与DSERP服务器建立连接 导入DSERP城市、省份、维修项目等字典 同步DSERP每天新增的委托书，为了维修回访使用 会清空DSCRM数据库中所有数据，一般不会操作，慎重 确认Sql Server Sql Server Agent处于启动状态 勾选启动OS(操作系统)启动时自动启动 作 业 手动启动作业 点击启动 空白处右键刷新 查看执行状态直到不在运行为止 作业执行完毕后查看作业是否执行成功 勾选详细步骤信息，查看每步执行情况 只看步骤1的执行情况（负责同步） 建立公司、部门、人员 建立公司、部门、人员 公司名称、公司号（销售代码）为必填项 建立一级部门或是多级部门 职务维护：将使用系统的员工职务维护完整 手机作用：跟踪计划提醒使用 登录名不能重复，否则员工建立不上去 潜在客户、购车客户报表中体现该员工，不勾则无法显示此员工 必须选择公司，才能对指定人员分配权限 勾选某个人才能分配权限，如果权限相同（都是销售顾问），可以多选 勾选功能给对应员工分配权限 6大块报表功能 增加内部分机号码 已安装的DSCRM版本 管理员、销售总监权限登录 Infox主机IP Infox中的本地节点 Infox中的总部节点 优先级和应用默认即可 填写完毕后点击保存 启动上传程序 字典维护 初始化需要维护的3个字典 1、主编码：从01开始不能重复； 标准编码不能为空，对应右边大众要求的标准编码点击标准关联 增 加 “.”代表本机