江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. （常州市武进经济开发区祥云路16 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-18 层） 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声明：公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发 行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为 作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过2,287万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 9,147 万股 本次拟公开发行股票数量不超过 2,287 万股，其中：公司新股 发行数量根据募集资金投资项目资金需求量及询价结果合理确定 且不超过 2,287 万股；根据询价结果，公司与主承销商将合理确定 新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，将通过公司股 东公开发售股份的方式增加公开发行股票的数量，但不超过 230 万 股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股 新股发行及股东公开 份的数量；新股发行数量与公司股东公开发售股份数量合计不超过 发售股份数量 2,287 万股，不低于发行后总股本的 25% 。 股东公开发售股份由公司控股股东和实际控制人金敖大、吴祝 平按持股比例进行发售，发售股份所得资金不归公司所有，请投资 者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。 本次公开发行的承销费用由公司及公开发售股份的股东按照 各自发行、发售的股份数量占发行股份总量的比例分摊，但本次发 行的保荐费、律师费、审计费等其他发行费用仍由公司承担。 1、公司控股股东和实际控制人金敖大、吴祝平承诺：（1）自 本次发行前股东所持 公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本 股份的流通限制及股 人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（本次公开发行股票 东对所持股份自愿锁 中公开发售的股份除外），也不由公司回购本人持有的该部分股份 定的承诺 （本次公开发行股票中公开发售的股份除外）；（2 ）若公司首次公 1-1-2 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 招股说明书（申报稿） 开发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价格均 低于发行价，或者公司首次公开发行股票并上市后 6 个月期末股票 收盘价格低于发行价，