公开发行可交换公司债券募集说明书摘要面向公众.pdfVIP

上海国盛（集团）有限公司 （住所：上海市华山路1245 号上海兴国宾馆7 号楼） 公开发行2015 年可交换公司债券募集说明书摘要 （面向公众投资者） 牵头主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 联席主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 签署日期： 年 月 日 2-2-1 声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司债券发行与交易管理办法》、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证监会对上海国盛（集团） 有限公司2015 年可交换公司债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以 其作为投资决定的依据。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期， 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中 财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次 发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司 债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 投资者认购或持有本次债券视作同意本募集说明书摘要、《债券受托管理协议》和 《债券持有人会议规则》中其他有关发行人、本次债券持有人、债券受托管理人等主体 权利义务的相关约定；同意债券受托管理人代表债券持有人签署《股票质押担保合同》 及同意发行人委托债券受托管理人作为受托人签署《信托合同》、办理或解除担保及信 托登记等有关事项，同意由债券受托管理人担任担保及信托专户中的担保及信托财产的 名义持有人，并同意接受《股票质押担保合同》及《信托合同》所约定的所有内容且无 2 任何异议。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将登 载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持 有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书摘要中列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑募集说明书“第二节 风险因素”所述 的各项风险因素。 3 重大事项提示 一、本次债券发行上市 本公司主体信用级别为AAA ，本次债券信用级别为AAA ；本次债券上市前，本公 司最近一期末的净资产为242.13 亿元（截至2015 年6 月30 日未经审计的合并报表中 股东权益合计）；本次债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.11 亿元（2012 年度、2013 年度及2014 年度备考合并报表中归属于母公司股东净利润 的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1