大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票并上招股说明书.PDF

大千生态景观股份有限公司 （南京市鼓楼区集慧路18 号联创科技大厦A 栋15 层） 首次公开发行股票并上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼） 大千生态景观股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 本次公开发行股票不超过2,175 万股，包括公司公开发行的新股及公司股东 公开发售的股份。根据发行询价及协商定价结果，若本次发行募集资金不超 发行股数及股东公 过公司拟募集资金总额，则不安排公司股东公开发售股份。若本次发行募集 开发售老股情况 资金超过公司拟募集资金总额，则安排公司股东公开发售股份。公司股东公 开发售股份数量不超过800 万股，且不超过自愿设定12 个月及以上限售期的 投资者配售股份的数量，所得资金归股东所有，不归公司所有。 发行后总股本 不超过8,700 万股 预计发行日期 2017 年2 月28 日 拟上市交易所 上海证券交易所 发行价格 15.26 元/股 1、本公司控股股东大千投资、实际控制人栾剑洪、范荷娣夫妇承诺：自 发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。 2、公司股东安徽新华、远东控股、红枫资产、江苏高投、新疆邦成、许 忠良、王正安承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人 股份流通限制及股 管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行 东对所持股份自愿 人回购该部分股份。 锁定的承诺 3、间接持有公司股份的董事倪萍，公司监事蒋琨、蒋春海和高级管理人 员马万荣、孔瑞林、李晓军、李月刚，前任高级管理人员栾建明及前任董事 陈晓萱承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其 直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 该部分股份。 4、公司董事栾剑洪、许忠良、倪萍、王正安，监事蒋琨、蒋春海，高级 1 大千生态景观股份有限公司 招股说明书 管理人员马万荣、孔瑞林、李晓军、李月刚，前任高级管理人员栾建明及前 任董事陈晓萱承诺：除上述股份锁定期外，在其担任公司董事、监事、高级 管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 5、公司控股股东大千投资、实际控制人栾剑洪、范荷娣和担任及曾担任 公司董事、高级管理人员的股东许忠良、倪萍、陈晓萱、栾建明、王正安、 马万荣、孔瑞林、李晓军、李月刚承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持 的，其减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后6 个月内如公司