团泊新桥项目 产品说明书.pdf

北京信托•天津团泊新桥应收账款收益权投资 集合资金信托计划 产品说明书 一、产品概要 1. 名 称：北京信托·天津团泊新桥应收账款收益权投资集合资金信托计划 2. 受托人：北京国际信托有限公司 3. 保管人：中信银行股份有限公司总行营业部 4. 规 模：约人民币3 亿元 5. 运 用：信托资金用于受让滨海团泊新城（天津）控股有限公司（以下简称 “团泊新城公司”）基于与天津市静海县团泊新城开发建设委员会（以下简 称“团泊新城管委会”）签订的《团泊新桥项目BT 委托协议》所合法持有 的对团泊新城管委会不低于人民币7.8 亿元的应收账款收益权，团泊新城公 司将所获得的信托资金用于团泊新桥工程建设。 6. 期 限：2 年，可延期，延长期限不超过1 年 7. 推介期：2012 年9 月24 日至2012 年11 月30 日 8. 成立条件：在信托计划推介期内或推介期届满，募集的信托资金总额达到人 民币伍仟万元时，受托人有权宣告本信托计划成立。 9. 预期收益： 两年内预期年化 延长期限 （如有） 投资者持有信托单位份额 收益率 内预期年化收益率 100 万份≤持有信托单位份额＜300 万份 8.5% 10.5% 持有信托单位份额≥300 万份 9.8% 11.8% 10. 收益分配：本信托计划成立每满一个信托年度之日后十个工作日内及本信托 计划终止日后十个工作日内向受益人分配信托利益。 二、产品概要 1. 产品类型：本产品为投资于市政基础设施项目的固定收益类产品。 2. 交易结构：本信托计划信托资金全部用于受让团泊新城公司合法持有的应收 账款收益权。团泊新城公司为收益权实现提供差额补足；天津滨海发展投资 控股有限公司 （以下简称“滨海投资公司”）为团泊新城公司提供担保。本 信托计划还款主要来源于团泊新城管委会向团泊新城公司支付团泊新桥 BT 项目回购款形成的收益款。 3. 投资项目 受托人以信托资金受让团泊新城公司基于与团泊新城管委会签订的《团泊新 桥项目BT 委托协议》所合法持有的对团泊新城管委会不低于人民币 7.8 亿元的 应收账款收益权，团泊新城公司将所获得的信托资金用于团泊新桥工程建设。 团泊新桥桥梁总长度 1296 米，是天津中心城区与外围新城21 条主联络线之 一的团泊快速路的重要组成部分。项目开工日期为2008 年5 月14 日，预计2013 年3 月1 日前竣工。2011 年8 月，团泊新桥主桥已正式通车，目前正在进行相 关配套工程建设。 4. 交易各方 （1 ）项目公司——团泊新城公司 团泊新城公司成立于2009 年4 月，注册资本162,000 万元，控股股东是天 津滨海发展投资控股有限公司，主要负责天津市静海县团泊新城西区整体项目的 运作。根据团泊新城公司2011 年审计报告，公司总资产为63.24 亿元，负债总 额为45.94 亿元，经营情况良好。 （2 ）担保人——滨海投资公司 滨海投资公司成立于1997 年10 月，是天津市政建设集团有限公司全资子公 司。根据滨海投资公司2011 年审计报告（合并），公司共有包括上市公司天津 松江股份有限公司在内的 15 家下属子公司，总资产达到276.05 亿元，公司整体 实力较强，具有较强的担保能力。 5. 保障措施： （1）团泊新桥项目应收账款质押至北京信托名下。 （2 ）团泊新城管委会同团泊新城公司及北京信托签署三方协议，约定将团 泊新桥回购款支付至团泊新城公司在监管银行开立的监管账户中，如果回购款未 能按期达到约定数额，由团泊新城公司补足差额。 （3 ）团泊新城公司以团泊新城西区目标地块的土地出让金返还作为差额补 足金的来源。团泊新城管委会将目标地块出让收入返还支付至团泊新城公司土地 出让金返还监管账户中，优先用于支付信托本金及收益。目标地块出让收入预计 不低于9.16 亿元。 （4 ）天津滨海发展投