基金类产品管理平台需求调研文档.docVIP

需求调研记录 调研内容记录 来电弹屏里的投诉，需要记录座席选择的投诉单类型。提供3个方案：a.手工填写投诉单类型。b.点击投诉弹出投诉选项。c.根据客服选择的投诉单类型自动生成。需要与客服做讨论后决定。 生成服务请求的处理人，可以选择处理的组和处理的具体人员。另外需要和客服确认是否需要在生成服务请求的时候划分服务渠道。 产品详细页面的基金费率，将场外改为权益登记日。 和客服确认在查询产品的时候是使用产品代码还是产品名称。 分红详细页面的日期是指除息日，需要和客服确认。 来电弹屏内的拆分信息页面去除。 电话服务详细页面中，加入收听录音，满意度，后续处理人，（后续服务渠道）的显示。 来电弹屏中的短信，Email，纸质对账单的服务信息及订阅信息，点击More之后的查询页面内加入相应的手机号，Email地址和账单地址，供客服查询。 当前订阅的页面内加一个显示字段，显示退信或者退邮的次数。 来电弹屏的客户信息-中行补充信息栏后面加上客户修改地址或者手机等信息的历史修改记录。 客户定位查询界面加上地址。 修改客户信息里，加上修改者的ip，修改来源（CC,网站，导数），修改工具（可以不显示出来，但是数据库设计里最好能加上） 客户查询的页面目前字段太少，需要问李刚珩要查询页面。另外，客户详细页面要加上客户的订阅信息。 补寄对账单的页面画好给客服确认。 未成交处理：查询字段：时间段，状态（未处理，已发短信，已发Email，已打印新建），客户姓名，客户帐号等客户类查询信息。 显示字段： 申请日期，交易帐号，产品代码，份额，金额，失败原因等交易信息，处理状态。 未成交处理页面需要有单个打印及批量打印功能（批量打印支持选择某几个未成交处理打印或者全部打印）。另外，如果客户没有手机号码，Email，地址的话，需要从中行补充信息内取得相关信息。 话务平台的桌面项：产品净值，待处理任务，工作日程，公告，常用按钮，工作日志，座席监控（班长），汇总日志（班长，主管） 服务请求： 生成服务请求：发起人，处理人，处理时间，服务渠道，备注。 每个服务请求需要与某一个电话，短信，Email，纸质对账单服务做关联，服务请求内还需要记录发起服务请求的人与服务流转向的人。 服务请求查询及分配的页面需要后续画好给客户确认。 需要与客户确认任务（服务）是否需要编号？如果需要规则是什么？ 汇集用户材料清单 后续行动计划记录 编号 描述 责任人 完成时间 备注 1 需要新画的页面：服务请求相关页面，外拨页面，补寄对账单页面，未成交处理页面，留言查询页面，问卷管理，客户查询页面， 陈子平，李秀群 2 需要修改的页面：来电弹屏，来电弹屏中的各个详细页面，电话服务详细页面，客户详细页面 陈子平，李秀群 3 需要提交的文档：话务平台需求文档，代码开发规范手册，数据库设计文档，avaya技术方案，青牛技术方案，友邻录音技术方案，tts技术方案 陈子平，李秀群 4 需要的文档：卓讯的数据库中间表方案文档 陈子平，李秀群 本次调研内容认可（可选） 调研人签字/时间 被调研人签字/时间 材料获取方签字/时间 材料提供方签字/时间 附：模板变更记录 修订历史记录： *A - 增加 M - 修订 D - 删除 变更版本号 日 期 变更类型 （A*M*D） 修改人 摘 要 备 注 4