2018年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书.pdf

2018 年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 四、律师声明 律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说明书中 引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述 内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定， 1 2018 年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的 投资风险，由投资者自行承担。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）发行人：威海市文登区城市资产经营有限公司。 （二）债券名称：2018 年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城 市停车场建设专项债券（简称“18 文登专项债01” ）。 （三）发行总额：不超过人民币10 亿元。 （四）债券期限：10 年。 （五）债券利率：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记 建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年 利率，利率上限为7.50% 。最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人 和簿记管理人按照有关法律法规，根据市场情况协商一致后确定，并报国家 有关主管部门备案。 （六）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记 日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利 2 2018 年第一期威海市文登区城市资产经营有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书 息进行支付。本期债券附设本金分期兑付条款，在债券存续期的第3 年至第 6 年每年分别兑付本金的10%，第7 年至第10 年每年分别兑付本金的15%， 到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付 款项自兑付日起不另计利息。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公 开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）协议发行。 （八）发行对象： 1、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司A 股证券账户或基金账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外）。 2 、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：在中央国 债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （九）信用