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yx-ss-xtwhsc系统维护标准手册
优企AutoCRM客户关系管理系统
用户操作手册
系统维护
广州优企计算机科技有限公司
办公地址:广州市天河北路908号高科大厦B座1206 室
电话:86-02053) 邮编:510630
系统管理员系统操作规范
系统登录:
当首次使用优企AutoCRM系统时,必须修改本人的登录密码,输入的密码不能超出10位。
系统管理员密码一定要严格保密,避免恶意破坏系统数据的可能
系统管理员工作任务:(具体操作详见系统操作)
安装客户端和服务器端
设置自动更新和更新文件
对数据进行备份:定期对数据进行备份、维护自动备份计划;维护日志清除计划
远程维护工具的设置(PCanwhere)
优企AutoCRM软件补丁包升级
职员和操作权限维护:根据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》进行职员和操作的的修改、增加、停用;或者进行操作权限的调整
基础数据维护(需要先与优企协商):据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》,对需要调整的基础数据进行修改、停用、新增等操作
批量基础数据导入:系统初始化或者有大批量新基础数据增加时,进行数据批量导入。包括:客户车辆资料导入、配件档案导入、精品档案导入、工具档案导入、维修项目及车类价格的导入
批量库存导入:对配件库存、精品库存、工具库存进行批量导入
系统参数维护(需要先与优企协商):根据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》,对需要调整的系统参数进行修改
打印模板维护:根据业务部门需求,对需要打印的模板在系统进行维护进行维护
折扣权限维护:根据公司制度,对操作员的折扣权限进行维护;包括:精品折扣权限、客户折扣权限、操作员折扣权限
设置会员制度:根据公司的会员章程,对会员制度进行设置。包括:会员类型、折扣、优惠项目等
设置回访项目:根据客服回访制度,设置回访项目
设置满意度调查项目:根据厂家和公司要求,设置满意度调查分类和项目
一、安装配置客户端和服务器端
在系统初始化阶段系统管理员需要进行优企AUTOCRM系统的服务器端程序和客户端程序安装和配置。服务器和客户端共用一个安装程序,一般都会在系统自带光盘里面。
1.1系统安装
1.1.1、执行系统安装文件,选择下一步:
1.1.2、选择是:
1.1.3、输入序列号,选择下一步:
1.1.4、选择下一步:
1.1.5、服务器端选择“全部安装”;客户端选择“客户端安装”,选择下一步:
1.1.6、选择下一步:
1.1.7、选择下一步:
1.1.8、选择完成:
1.2 服务器安全认证配置(服务器才需要配置)
当程序安装完毕后,系统会自动在服务器启动一个服务“dERPConFirmService”,它是客户端和服务器数据库连接的中间程序,必须配置。见下图
1.2.1 点击“重新启动”后,在系统工具栏右下角会出现“安全认证服务器”的图标,双击打开
1.2.2 打开后,点击“设置”按钮,进入SQLSEVER设置,填入相关的服务器信息,点击“确定”
1.3 客户端、服务器端远程配置
安装完程序并在服务器配置好安全认证服务器后,需要在进行远程配置才可以登陆系统,详细配置如下:
在系统程序菜单,执行[优企管理软件]/[远程配置工具],输入SQLSERVER机器IP,选择下一步:
1.3.2 输入本机IP,一般输入127.0.0.1即可。最后点击“完成”,配置完即可以登陆系统
注意:系统默认安装路径为C:\Program Files\YourkeySoft\YKERP\2.5
安装目录下平台执行文件功能介绍
平台执行文件功能介绍 平台文件 功能介绍 图片 1、dERP_DEV6
这个文件就是系统的客户端exe文件,其数据库是使用SQLServer
2、dERP_DEVO
这个文件也是系统的客户端exe文件,但是其数据库是使用Oracle
3、dERP_AppCfg 这个文件是数据源配置文件,是设置数据连接信息用的,每安装好一个客户端之前需要先进行远程配置才能进系统 4、BPDServer 在文件夹AppServer中,是中间应用服务器,也就是中间层,三层结构中的第二层,连接数据库和平台系统的应用服务器 5、dERPConfirmService 安全认证服务器,在confirm文件夹中。客户端访问服务器之前,需要先打开安全认证服务器 6、xlsrep 打印模板文件所存放的文件夹,也就是说所有的打印模板都是存放在这里的 7、MailTemp 信函模板存放文件夹 7、UpdateTool200709 文件自动升级工具,读取Updatafile文件夹
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