[工作范文]东华-联银通购并之独立财务报告-券.pdfVIP

联合证券 独立财务顾问报告 联合证券有限责任公司关于 联合证券有限责任公司关于 北京东华合创数码科技股份有限公司 北京东华合创数码科技股份有限公司 定向发行股份购买资产 定向发行股份购买资产 之 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 财务顾问： 联合证券有限责任公司 签署日期：二零零七年九月五日 0 联合证券 独立财务顾问报告 重要声明 东华合创与联银通科技股东——秦劳、柏红、翟曙春、胡明炜和谢坤于 2007 年 9 月 5 日签署了《股份认购协议》。联合证券接受东华合创的委托，担任本次 定向发行股份购买资产的独立财务顾问，就本次交易向东华合创的全体股东提 供独立意见，并声明如下： 1、作为本次交易的独立财务顾问，我们并未参与本次交易的磋商与谈判， 对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款全面履行 其所有义务的基础上提出的。 2、本独立财务顾问与本次发行股份购买资产所涉及的交易各方无其他利益 关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 3、本独立财务顾问报告基于报告第七节中所述之假设条件为前提，若该假 设前提发生变化，可能对本次交易产生不利影响，从而给投资者带来一定风险。 本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由东华合创、联银通科技及股东提供。 东华合创和联银通科技股东已向本独立财务顾问保证：其所提供和出具的所有文 件、材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担 由此引起的任何风险责任。 4、对于对本报告书至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、 评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文 件做出判断。 5、本独立财务顾问仅就本次交易是否遵循了相关法律、法规的规定以及保 护上市公司全体股东利益的原则，是否有损害东华合创全体股东利益的情形发表 意见。 6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 7、本独立财务顾问提请投资者注意，本报告旨在就本次交易对东华合创全 体股东是否公平、合理作出客观、公正的评价并发表意见，本独立财务顾问的职 1 联合证券 独立财务顾问报告 责范围并不包括应由东华合创董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性 评论，不构成对东华合创的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投 资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 8、本独立财务顾问提请东华合创的全体股东和广大投资者认真阅读东华合 创董事会发布的《北京东华合创数码科技股份有限公司定向发行股份购买资产之 报告书（草案）》及与本次交易有关的审计报告、评估报告书和法律意见书等文 件全文。 9、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次交易所必备的法定 文件，随其他材料上报中国证监会。