四川九洲电器集团有限责任公司2011年第二期-中国债券信息网.PDF

四川九洲电器集团有限责任公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 发 行 人 ：四川九洲电器集团有限责任公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 注册总金额 ：人民币拾亿元 本期发行金额：人民币伍亿元 本期发行期限：三年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体信用评级：AA 债项信用评级：AA 主承销商（簿记管理人） 联席主承销商 二○一一年十一月 四川九洲电器集团有限责任公司2011 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 信永中和会计师事务所对本公司2009 年度、2010 年度财务报表 出具了保留意见的审计报告，四川君和会计师事务所（已于 2009 年 被信永中和会计师事务所吸收合并）对本公司 2008 年度财务报告出 具了保留意见的审计报告。导致会计事务所出具保留意见的原因是本 公司军工业务涉及军事机密，会计师事务所未实施完整的审计程序。 请投资者注意阅读上述审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对 相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 本公司承诺，本公司发行本次中期票据所公开披露的全部信息不 涉及国家机密，因公开信息产生的一切后果由本公司自行承担。 1 四川九洲电器集团有限责任公司2011 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 释 义4 第一章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第二章 发行条款 14 一、发行条款14 二、发行安排15 第三章 募集资金运用16 一、募集资金主要用途16 第四章 发行人基本情况17 一、发行人基本情况17 二、发行人历史沿革17 三、发行人股权结构及控股股东情况19 四、发行人业务独立情况19 五、发行人控股及参股子公司情况20 六、发行人组织机构设臵及运行情况35 七、发行人所在行业状况分析69 八、发行人行业地位和竞争优势90 第五章 发行人主要财务状况94 一、发行人主要财务数据94 二、发行人主要财务指标及分析103 三、发行人有息债务融资情况124 四、关联交易126 五、重大或有事项126 六、资产抵押、质押和其他限制用途安排131 七、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况132 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况132 第六章 发行人资信状况134 一、信用评级报告134 二、发行人资信情况135 第七章 投资者保护 137 一、违约事件137 二、违约责任137 2