苏州锦富新材料股份有限公司重大资产购买报告书摘要修订稿.PDF

苏州锦富新材料股份有限公司 重大资产购买报告书摘要 （修订稿） 上市公司名称 苏州锦富新材料股份有限公司 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 锦富新材 股票代码 300128 交易对方 DS ASIA HOLDINGS COMPANY LIMITED 注册住所 Unit 707,7/F.,South Seas Centre,Tower 2,75 Mody Road, Tsimshatsui, Kowloon 独立财务顾问 签署日期：二〇一四年三月 苏州锦富新材料股份有限公司 重大资产购买报告书（摘要） 声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括本 次重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站： 网站。备查文件的查阅方式为：投资者可在本报告书刊登后至 本次交易完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于苏州锦富新 材料股份有限公司查阅上述文件（联系地址：苏州工业园区华池街时代广场 24 幢苏州国际金融中心 11 楼；电话：0512；传真：0512；联 系人：陈艳）。 本公司董事会及全体董事承诺并保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次重大资产购买的交易对方DS ASIA HOLDINGS COMPANY LIMITED 保证其为上市公司本次资产重组所提供信息及资料的真实性、准确性和完整性， 并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息及资料的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或 核准。审批机关对本次重大重组所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股 票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次资产 购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次资产重组时， 除本报告内容以及与本报告同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告披露 的各项风险因素。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师、或其他专业顾问。 1 苏州锦富新材料股份有限公司 重大资产购买报告书（摘要） 重大事项提示 一、本次交易方案概述 本次交易方案为锦富新材通过全资子公司香港赫欧电子有限公司设立 ALL IN （ASIA ）HOLDING CO., LIMITED （以下简称“ALL IN ”），并以该新设立子 公司作为本次收购主体，以现金支付方式，购买DS ASIA HOLDINGS COMPANY LIMITED （以下简称“DSA ”）持有的帝艾斯光电（苏州）有限公司（以下简称 “苏州帝艾斯”或“标的公司”）97.82%的股权。本次交易完成后，锦富新材间 接持有苏州帝艾斯97.82%的股权。 二、标的资产的定价 鉴于本次交易前，标的公司处于持续亏损且净资产为负的状态，从定性方面， 本次交易价格的确定主要依据：（1）市场竞价；（2 ）标的公司现有渠道与客户价 值；（3 ）债务安排对标的公司的价值提升；（4 ）标的公司所处行业的成长潜力； （5 ）本次产业链整合对公司的重大战略意义；（6 ）标的公司现有营收规模；同 时，参考了评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告。 在以上并购标的公司给