李福成（福成五期物业）嘉欣丝绸：非公开发行a股股票预案.pdfVIP

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 Zhejiang Jiaxin Silk Corp.,Ltd. 非公开发行A股股票预案 二〇一六年九月 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案的任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东 大会的批准和中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管 理委员会及其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1-5-2 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行的相关事项已经公司 2016 年 9 月 14 日召开的第六届董 事会第二十四次会议审议通过。 2 、本次非公开发行的发行数量为不超过 5,650 万股（含 5,650 万股），发行价 格不低于定价基准日（即公司第六届董事会第二十四次会议决议公告日 2016 年 9 月 19 日）前二十个交易日公司股票均价的 90% ，即 7.34 元/股，最终发行价格将 在公司取得本次发行核准批文后，由公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐 机构（主承销商），在发行底价的基础上，根据发行对象申购报价的情况，遵循 价格优先的原则，以竞价方式确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调 整。 3、本次非公开发行拟募集资金规模（扣除发行费用后）为不超过 39,600 万 元（含 39,600 万元），拟用于智慧工厂集与外贸综合服务平台项目、自有品牌营 销渠道智能化升级改造项目和仓储物流基地项目。实际募集资金规模（扣除发行 费用后）将不超过上述拟投资项目的投资额。 4 、本次非公开发行的发行对象不超过十名，发行对象范围为：证券投资基 金、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等 机构投资者、其他法人或自然人。最终发行对象将在公司取得本次发行核准批文 后，由公司股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）根据询价结 果确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行不会导致公 司实际控制人发生变更。 5、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6 、本次非公开发行完成后，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 所规定的因股权分布发生变化而不具备上市条件的情况。 7、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股 比例共享。 1-5-3 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 8 、本次非公开发行尚需经过股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方 可实施。 9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的要求，为了完善和健全公 司科学、持