中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDF

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 上市地:深圳证券交易所 中矿资源勘探股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 发行股份及支付现金购买资产交易对方 1 孙梅春 2 钟海华 3 冯秀伟 4 熊炬 5 洪砚钟 6 时光荣 7 龙隆 8 胡志旻 新余春鹏投资管理中心（有限合 富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企 9 10 伙） 业（有限合伙） 配套融资交易对方 不超过10 名特定投资者 独立财务顾问 二〇一八年二月 中矿资源 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金交易相关事项的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 四、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后， 本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险， 由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 1-1-I 中矿资源 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员声明 本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公 司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会 未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证 券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节， 本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 1-1-II 中矿资源 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息， 并保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性