东软载波首次公开发行股票并在创业板上招股说明书.PDF

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的 风险因素，审慎作出投资决定。 EASTSOFT® 青岛东软载波科技股份有限公司 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co., Ltd. （山东省青岛市市北区上清路16 号甲） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层） 青岛东软载波科技股份有限公司 首次公开发行并在创业板上市招股说明书 青岛东软载波科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,500 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 41.45 元 预计发行日期： 2011 年 2 月 10 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 10,000 万股 （1）公司实际控制人崔健先生、胡亚军先生、王锐先生承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前 持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任 职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% ；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股 份。 本次发行前股东所持股份的 （2 ）公司股东苏州凯风进取创业投资有限公司、金石投资有 限售安排、股东对所持股份 限公司、青岛大烨科技投资有限公司、青岛拥湾高新创业投 自愿锁定的承诺： 资有限责任公司均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 （3 ）持有本公司股份的董事陈一青先生、肖舟先生承诺：自 公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持 有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职 期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25% ；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股 份。 （4 ）间接持有本公司股份的监事刘佳生先生及其关联方徐锦 妹女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； 刘佳生在本公司担任监事期间，每年转让的股份不得超过其 持有本公司股份总数的25% ；从本公司离职后半年内，不转