春秋航空非公开发行A股股票之反馈意见答复-20151111.PDF

股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2015-049 春秋航空股份有限公司 非公开发行A 股股票之反馈意见答复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“申请人”或“公司”）、瑞 银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）收到中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）于2015 年10 月13 日出具的《中国证监会行政许可项目 审查反馈意见通知书》（152543 号）（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介 机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，具体回 复内容详见附件。 公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定 性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的 进展情况，及时履行信息披露义务。 附件：春秋航空股份有限公司非公开发行A 股股票之反馈意见答复 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事会 2015 年11 月11 日 附件： 春秋航空股份有限公司 非公开发行A 股股票 之 反馈意见答复 保荐机构 瑞银证券有限责任公司 二〇一五年十一月 春秋航空股份有限公司非公开发行A 股股票 之反馈意见答复 中国证券监督管理委员会： 贵会关于春秋航空股份有限公司非公开发行 A 股股票的反馈意见收悉。春 秋航空股份有限公司 （以下简称“公司”、“申请人”或“发行人”）按照反馈 意见的要求逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与保荐机构尽职调查报告中的 简称或释义相同。 本回复的字体： 反馈意见所列问题 黑体 对问题的答复 宋体 对申请文件的修改 楷体加粗 1 目 录 一、重点问题3 问题1 3 二、一般问题5 问题1 5 问题2 10 2 一、重点问题 问题 1 申请人在报告期内与关联方春秋国旅存在持续关联交易。请保荐 机构核查发行人报告期内关联交易的必要性和交易价格的公允性，并对本次发行 完成后是否新增关联交易，是否有利于增强发行人的独立性、提高资产质量、改 善财务状况、增强持续盈利能力发表明确核查意见。 答复： （一）请保荐机构核查发行人报告期内关联交易的必要性和交易价格的公允 性； 公司经常性关联交易主要包括与春秋国旅及其控股子公司发生的包机包座 业务、与春秋国旅及其控股子公司发生的机票代理销售业务、公司向春秋国旅租 赁房屋支出及关键管理人员薪酬支出。 经核查，保荐机构认为：（1）包机包座业务：包机包座业务是航空公司抢占 旅游