湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案修订稿.PDF

湖北济川药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 （修订稿） 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转债条件的说 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理 办法》等有关法律法规的规定，湖北济川药业股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”） 对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发 行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券 （以下简称“可转债”）。 该可转债及未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次发行可转债总额为不超过84,316.64 万元 （含84,316.64 万元），具体发行数额提请公 司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起5 年。 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大 1 会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人 （主承销商）协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及其授权人士对 票面利率作相应调整。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受 的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B×i I ：年利息额； B ：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记 日持有的可转债票面总金额； i ：可转债的当年票面利率。 2 、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间 为一个计息年度。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每 年付息日之后的5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申 请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 2 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转 债到期日止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20 个交易日公司A 股股票交易均价 （若在该20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易 均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价。具 体初始转股价格提请本公司股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场 状况确定。 前20 个交易日公司股票交易均价=前20 个交易日公司股票交易总额/该20 个交易日公司 股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易 量。 2 、转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转 债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P