贵州盘江投资控股(集团)有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书_精品.pdf

贵州盘江投资控股（集团）有限公司 2014 年度第一期中期票据 募集说明书 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币15 亿元 发行金额： 人民币8亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AA+级 本期中期票据信用等级： AA+级 发行人 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人 二 0 一四年十月 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 2014 年度第一期中期票据 募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 贵州盘江投资控股（集团）有限公司 2014 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 第一章 释义 4 第二章 投资风险提示及说明 6 一、 与本期中期票据相关的投资风险 6 二、 与本期中期票据发行人相关的投资风险 6 第三章 发行条款 13 一、 本期中期票据主要发行条款 13 二、 本期中期票据发行安排 14 三、 投资者承诺 15 第四章 本期中期票据募集资金用途 13 一、 本期中期票据募集资金的使用 17