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深圳特发信息股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 2012 年2 月 0 发行人声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本次方案已经公司第四届董事会二十四次会议和2011 年第二次临时股东 大会审议通过。2012 年2 月20 日，公司召开了第四届董事会二十九次会议，对 本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量、发行决议的有效期进 行了调整。 2 、本次非公开发行的发行对象不超过十名，包括：符合法律法规规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司（以 其自有资金）、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII ）、自然人投资者以 及其他合法投资者等。 3、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，本次发行的价 格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十， 即 6.64 元（定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转 增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理）。 4 、本次拟发行股份数量不超过3,000 万股（含3,000 万股），本次非公开发 行股票具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商 确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将 进行相应调整。 5、本次发行的募集资金拟用于：（1）增资光纤公司并投建光纤扩产项目； （2 ）重庆特种光缆项目。 6、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证券监督管理委员会核准方可 实施。 2 目 录 释 义 4 第一章 本次非公开发行股票方案概要 6 一、本公司的基本情况 6 二、本次非公开发行的背景和目的 6 （一）本次非公开发行的背景 6 （二）本次非公开发行的目的 11 三、发行对象及认购方式 12 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、锁定期 12 五、募集资金投向 13 六、本次发行是否构成关联交易 14 七、本次发行是否导致公司控制权变化 14 八、本次非公开发行的审批程序 14 第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 15 一、本次非公开发行募集资金使用计划 15 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 15 （一）增资光纤公司并投建光纤扩产项目 15 （二）重庆特种光缆项目 20 三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响22 第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 23 一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否进行调 整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况23 二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况23 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况24 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形，或上市