2016年遵义市新区开发投资有限责任公司新蒲新区城市停车场建设专项债券募集说明书.pdf.pdf

2016 年遵义市新区开发投资有限责任公司新蒲新区城市停车场建设专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履 行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 I 2016 年遵义市新区开发投资有限责任公司新蒲新区城市停车场建设专项债券募集说明书 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年遵义市新区开发投资有限责任公司新蒲 新区城市停车场建设专项债券。 （二）发行总额：人民币14亿元。 （三）债券期限：本期债券为10年期固定利率债券。 （四）债券利率：票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，簿 记建档利率上限为不超过6.0% 。Shibor基准利率为本期债券申购和配 售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ） 利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本 II 2016 年遵义市新区开发投资有限责任公司新蒲新区城市停车场建设专项债券募集说明书 利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，同时 设置本金提前偿付条款，本次债券存续期第3 、第4 、第5 、第6年度， 分别偿还债券发行总额15% ，即2.1亿元；第7 、第8、第9 、第10年偿 还债券发行总额的10% ，即1.4亿元。每年还本时，本金按债权登记日 日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占占全存 续余额的比例进行分配。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司上海分公司开立合格基金证券