2016年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf.pdf

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20 16 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 20 16 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务数据真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例, 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 20 16 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 (一)债券名称:2016年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 公司债券(简称“16雨花城投债”)。 (二)发行总额:不超过人民币14亿元。 (三)债券期限及利率:本期债券为7 年期固定利率债券,票面 利率为Shibor 基准利率加上基本利差,Shibor 基准利率为本期债券申 购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放 利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券 的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有 关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息,不计复利。 (四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债 券存续期的第3 年至第7 年末每年分别偿还本金的20% ,当期利息随 本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上 登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。 (五)债券形式及托管方式:本期债券采用实名制记账式: 1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2 、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记托管。 2 20 16 年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书 (六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行。 (七)发行范围和对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国 家法律、法规另有规定的除外);在上海证券交易所发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 (八)信用安排:本期债券由中合中小企业融

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