2013年江西省煤炭集团公司企业债券.PDF

2014年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券 申购和配售办法说明 重要提示 1 2014年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展 和改革委员会发改财金【2014】362号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“14宜春城投债”，发行规模为16亿元人民币。 3 本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率 （Shibor）加上基本利差确定，基本利差的区间上限为3.00%，上海银行间同业拆放利率基 准利率 （Shibor）为申购与配售办法公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平 均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最 终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致后确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券采用提前偿还方式，自债券发行后第3年起，即 2017年起至2021年，逐年分别按照债券发行总额的20% 20% 20% 20% 20%比例偿还 债券本金。 4 本期债券的簿记建档利率区间上限为8.00%。投资者的全部申购须位于上述区间内（含 上限）。本期债券簿记建档的申购时间为2014年5月14日 （周三）北京时间9:00至16:00。申 购传真专线07910791 5 国盛证券有限责任公司作为本期债券簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档 集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿 记建档申购本期债券。 6 投资者向簿记管理人提交 《2014年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券订单》（见附 件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附 件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期 债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到查询《2014 年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人：指宜春市城市建设投资开发总公司。 16 “2014 本期债券：指发行人发行的总额为人民币 亿元的 年宜春 市城市建设投资开发总公司企业债券 。” 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人主承销商：指国盛证券有限责任公司 （简称 国盛证/ “ 券 ）。” 募集说明书：指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券而制 2014 作的《 年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律 法规为发行本期债券 2014 而制作的《 年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券募集说明 书摘要》。 2014 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《 年宜春市城市建设投资开发总公司企业债券申购和配售办法说明》。 2014 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的 《 年宜春市城市建 设投资开发总公司企业债券订单》。 2014 配售缴款通知书：指国盛证券为本次发行而制作的《 年宜春 市城市建设投资开发总公司企业债券配售缴款通知书》。