2014年泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要.doc

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券账户及资金监管协议》、《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券债权代理协议》、《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立了《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券债权代理协议》，协议约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 释 义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人/公司/中兴国投：指泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司。 市政府：指泰兴市人民政府。 本期债券：指总额为人民币15亿元的2014年泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券。 本次发行：指2014年泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014年泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指《2014年泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，即宏源证券股份有限公司。 主承销商：指宏源证券股份有限公司。 副主承销商：指中德证券有限责任公司。 分销商：指财达证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买入。 承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的《关于泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司发行公司债券之承销协议》。 承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券承销团协议》。 账户及资金监管协议：指《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券账户及资金监管协议》。 债权代理协议：指《泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司公司债券债权代理协议》。 监管银行/债权代理人：指南京银行股份有限公司泰州分行。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 发改财金[2004]1134号文：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》。 发改财金[2008]7号文：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》。 元：指人民币元。 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包