山东黄金IPO调查汇报-投资银行学PPT.ppt

工作计划安排 日期 安排 8.8 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 8.9 开始初步询价和现场推介 8.10 初步询价截止（下午15:00） 8.11 刊登《网上路演公告》 8.12 1.刊登《初步询价结果及定价公告》 2.网上路演 8.13 发行股票 网 上 路 演 新股发行：山东黄金（600547） 网上发行日期：8月13日 发行股数：6000万股 发行价格：4.780元/股 发行市盈率：17.84倍 发行方式：二级市场定价配售。 发行后总股本:16000万股 申购上限：1920万股 申购代码：沪市737547 深市003547 保荐人(主承销商)：天同证券有限责任公司 上市推荐人：东北证券股份有限公司，西部证券股份有限公司。 正式上市日期：8月23日 股票发行情况 组长： 负责介绍各部分完成情况和团队主要收获 组员：1 负责介绍选该支股票的理由 组员：2 负责介绍该家上市企业的尽职调查报告 组员：3 负责介绍该企业招股说明书的 主要内容 组员：4 负责介绍该企业IPO时的股票定价流程 组员：5 负责介绍该企业的路演询价 组员：6 负责回答提问 黄金行业目前处于一个比较好的发展阶段 ——与中金黄金的比较 调查公司：山东黄金集团有限公司 调查内容：山东黄金集团有限公司所提供和填写的申报材料 调查要求：真实性、准确性、完整性 一、市场风险二、业务经营风险三、财务风险 四、管理风险 五、政策性风险六、其他风险 风险问题： 业务经营风险 （一）过度依赖资源储备的风险 （二）产品结构相对单一以及行业不景气的风险 （三）原材料、能源供应风险 财务风险 （一）净资产收益率下降引致的风险 （二）公司对银行借款的债务偿还风险 （三）财务内部控制及对外投资财务失控的风险 对策： 针对业务经营风险 针对财务风险 本次发行概况 发行人基本情况 募集资金运用 主要风险因素 重大事项说明 1.股票种类： 人民币普通股（A股） 2.每股面值： 1.00元 3.发行股数： 6,000万股 4.每股发行价格： 4.78元/股 5.发行市盈率： 17.84倍 6.发行方式： 采用向二级市场投资者定价配售的方式发行 9.承销方式： 余额包销方式 10.预计实收募股资金： 27,143万元 11.发行费用计算： 总额为1,537万元，主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等 项目 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 4.78 0.256 4.524 合计 60,000,000 286,800,000 15,370,000 271,430,000 招股说明书及摘要刊登日期 2003年8月8日 发行公告刊登日期 2003年8月11日 预计上市日期 2003年8月28日 1.发行人： 山东黄金矿业股份有限公司 2.上市推荐人： 西部证券股份有限公司 东北证券有限责任公司 3.发行人律师事务所: 北京市中伦金通律师事务所 4.审计机构： 山东乾聚有限责任会计师事务所 5.资产评估机构： 山东正源和信责任会计师事务所 组织结构 主要业务 批准许可范围内的黄金开采、选冶，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。 本次募集资金总量与项目的资金需求量相当。 序号 项目名称 项目投资额（万元） 1 收购山东黄金集团有限公司焦家金矿 13,831.50 2 新城金矿深部开采工程项目 4,850.00 3 新城金矿深部开拓配套工程项目 7,094.68 4 焦家金矿引进黄金精炼新工艺技术改造项目 1，284.00 合计