独立第三方医学实验室行业市场报告.pptxVIP

独立医学实验室行业浅析 火石创造 免责申明：本报告书仅供商业决策参考之用，不得用作法律诉讼依据；未经“火石创造”同意或授权，不得向第三方透漏项目书任何内容；在任何情况下，对由于使用本报告书所造成的损失，“火石创造”不承担任何责任。 美国目前临检市场约600亿美元，ICL占比约32% 1 1999年到2009年美国临床检验市场的年增长率基本保持在5%左右，2010年出现了负增长，并连续几年增速均萎缩至3%左右 美国独立医学实验室获得32%的市场空间是在和医院附属检验实验室争夺私人诊所（Physician-office laboratories）的市场份额过程中获得的 Labcorp和Quest实验室市场占有率合计达到70% 1 Quest和LabCorp作为美国独立医学实验室市场占有率排名第一、二的企业，已经成为独立医学实验室行业研究的典范。2000-14年的15年间，通过并购重组，其合计市场占有率从50%提高到了68%，市场集中度不断提升。 中国ICL市场规模约80亿RMB，约占临检市场的3.5%-4%左右 1 未来5年随着公立医院改革的推进，第三方实验室集约化的服务的价格优势逐渐体现，未来第三方检验服务在整个医学检验市场占比会不断提高，还将会保持30%以上的增长速度。 国内第三方实验室数量约400家左右 1 根据HSMAP不完全统计数据，国内第三方实验室数量约400家左右，其中实验室数量排名前五的分别为金域检测、迪安诊断、博奥生物、艾迪康、华大基因。从地域分布上来看，北京、上海、浙江、广东、江苏占据前五。 国内第三方实验室CR4≈67% 1 从市场份额上来看，金域检测（2015E，24亿元左右）、艾迪康（2015E，15亿元左右）、迪安诊断（2015A，10.8亿元）、达安基因（2015A，3.4亿元）、康圣环球（2015E，3亿元左右）。 国内前4家连锁企业都能完成1000多项的检验项目 1 从检验项目的数量看没有明显差异，具体分析：金域检验可以提供高精尖的特检项目，包括淋巴血液系统肿瘤诊断、特性化的治疗诊断及肾脏病理诊断；同时业务扩展至新药临床前研究检验、食品检验、健康体检等；迪安诊断在杭州、上海设有司法鉴定所，从事亲子鉴定、法医鉴定等 迪安诊断 1 公司在加快全国连锁化步伐的同时，也实行横向拓展检验检测大平台，纵向打造医学诊断产业链的战略，依托全国连锁化医学实验室的平台，致力于技术创新与商业模式创新，目前，公司业务已涉及诊断服务、诊断产品销售、诊断技术研发生产、司法鉴定、健康管理、CRO等众多领域 达安基因（高新达安） 1 从规模和盈利能力看，高新达安暂时处于劣势，但依靠公司的分子诊断产品优势，高新达安有望实现弯道超车 金域检测 1 艾迪康 1 艾迪康拥有临床实验室、病理实验室、生殖遗传实验室、药物临床实验室、代谢病与理化分析实验室等5大中心实验室，下设20个专业临床实验室，提供1400余项检测项目，其中涉及肝炎、血液病、肿瘤、妇儿等300余项特色项目，与全国10000多家医疗机构建立合作，每天为10万人以上就近提供检验报告 KOL观点：立场不同、观点不一 1 大型三家医院检验科主任：第三方检验符合分级诊疗的趋势以及满足了医院在降低成本的部分需求，但是大三甲医院对自身检验科定位特殊，因此第三方检验的主要目标市场仍然在三级医院； 行业领先企业：加速全国实验网点布局，“产品+服务”大供应链平台集聚效应和规模优势 小型连锁机构：以特检项目为起点，打造企业差异化竞争优势，布局特定病种领域的精准诊断+治疗； 券商/咨询机构：受分级诊疗影响较大，一二级医院检测能力的匮乏及三级医院出于成本控制，均会提高对第三方检测服务的需求，看好“类PPP 模式”区域检验中心的全国推广，圈地速度+政府关系+检验所管理能力是筛选标准； 挑战和不确定因素 1 政策：近几年为整个行业带来许多利好的消息，但在地方落地时会有很多阻碍，地方对国家政策的理解有许多不一样的地方，虽然大的方向没有问题，但在执行过程中有许多阻力； 价格战：很多小型实验室要么寻找新技术，要么打价格战，价格战会影响行业的未来发展，尤其是利润率； 质量：小的实验室检测质量并不突出，部分领先企业质量做的比较好，当然对应成本也比较高，一方面是探索性创新成本，另一方面就是为保障质量而牺牲掉了部分利润； 人才：因为行业发展时间短，没有培养出太多人才，领先目前比较重视人才培养，人才是制约整个行业发展的重要因素。 全球医健创新创业第一数据平台