2016年辽宁冠隆建设集团有限公司公司债.PDFVIP

2016年辽宁冠隆建设集团有限公司公司债 券在上海证券交易所挂牌的公告 证券简称：16冠隆债 证券代码：139303 发行规模：人民币10亿元 上市时间：2016年12月27 日 上 市 地：上海证券交易所 主承销商：长城证券股份有限公司 签署日：二零一六年十二月 第一节 序言 重要提示：辽宁冠隆建设集团有限公司（以下简称“辽宁冠隆”、“发行人” 或 “本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》及发改委相关要 求，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易， 仅在固定收益平台挂牌，并禁止个人投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称 “上交所”）对本期债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA ，本期债券信用等级为AA ；本次债券上市前，发行人辽宁冠隆最新一期末的 净资产为736,071.42 万元（截至2016 年6 月30 日合并报表中所有者权益合计）。 本次债券上市前，本公司最近三个完整的会计年度实现的年均可分配利润为 17,089.40 万元（2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值），依照发行利率4.7%计算，超过债券一年利息的1.5 倍，发行 人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司注册名称： 辽宁冠隆建设集团有限公司 法定代表人： 李建勇 注册资本： 人民币壹亿元 设立日期： 2004 年8 月5 日 统一社会信用 9121010076435970X0 代码： 注册地址： 沈阳市于洪区黄海路64 号 邮政编码： 110141 联 系 人： 佟菲 电话： 024 传真： 024 经营范围： 许可经营项目：无；一般经营项目：产业投资（法律法规禁止 及应经审批而未获批准的项目除外），投资管理咨询服务，土 地整理，市政工程施工，建筑工程承包，工程项目咨询服务。 二、发行人历史沿革、近三年实际控制人变更及重大资产重组情况 （一）发行人历史沿革 1、公司设立情况 辽宁冠隆建设集团有限公司（以下简称“冠隆建设”、“发行人”或“公司”）成立 于2004 年8 月5 日，系经沈阳市于洪区国有资产管理办公室批准，由沈阳市于 洪区国有资产经营公司出资设立的有限责任公司。注册资本1 亿元。 2、公司设立以来的历次股本变动情况 发行人是根据沈阳市于洪区国有资产管理办公室《关于成立沈阳于洪新城建 设投资集团有限公司的批复》文件决定，由沈阳市于洪区国有资产经营公司作为 出资人，于2004 年8 月5 日在沈阳市工商行政管理局登记注册（国有独资）， 设立时的公司名称为沈阳于洪新城建设投资集团有限公司，设立时的注册资本 为 10,000 万元。上述出资业经辽宁慧宇会计师事务所有限公司辽慧会验字 （2004 ）第069 号验资报告予以验证。 2005 年5 月，根据沈阳市于洪区国有资产管理办公室《沈阳市于洪区国有 资产经营公司关于沈阳于洪新城建设投资集团有限公司变更登记的决议》（沈于 财字（2004 ）88 号）文件决定，沈阳市于洪区国有资产经营公司向公司增资 50,000 万元，公司变更后的注册资本为60,000 万元