三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

证券代码：600898 上市地：上海证券交易所 证券简称：三联商社 三联商社股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） 发行股份及支付现金购买资产交 住所 易对方 沙翔 上海市浦东新区金海路 于正刚 江苏省太仓市城厢镇 嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业 浙江省嘉兴市广益路883 号联创大厦2 号楼5 层573 （有限合伙） 室-34 配套募集资金发行对象 住所 北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公 国美控股集团有限公司 楼410 室-111 西藏自治区拉萨市金珠西路 158 号康达汽贸城院内 西藏紫光展锐投资有限公司 综合办公楼3-1 号 三边国际贸易（北京）有限公司 北京市平谷区马坊物流基地东区385 号 独立财务顾问 （上海市广东路689 号） 二零一五年十二月 三联商社股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 目 录 目 录1 上市公司声明2 交易对方声明与承诺3 第一节 释 义4 第二节 重大事项提示6 一、本次交易方案概述6 二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成借壳上市6 三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量7 四、发行股份购买资产股票发行价格调整方案9 五、锁定期安排10 六、募集配套资金用途10 七、利润承诺及业绩补偿 11 八、标的资产预估作价情况 11 九、本次交易方案尚未履行的决策程序及报批程序 11 十、本次重组相关方作出的重要承诺12 十一、本次重组对上市公司的影响21 十二、独立财务顾问的保荐人资格23 第三节 重大风险提示24 一、与本次交易相关的风险24 二、本次交易完成后，公司面临的业务和经营风险26 三、其他风险31 1 三联商社股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的 简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案 全文同时刊载于上海证券交易所网站（ ）。 本公司及董事会全体成员保证重组预案的内容真实、准确和完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带的法律责任。 本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，重组预案中涉及的标的资 产相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公 司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重大资产重组报告 书，经审计的历史财务数据和资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披 露。本公司及董事会全体成员保证重组预案中所引用的相关数据的真实性和合 理性。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相 关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价