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国电电力发展股份有限公司 公开增发A股招股意向书摘要 股票简称：国电电力 股票代码：600795 发行人注册地址： 大连经济技术开发区黄海西路4号 招股意向书公告日期： 二〇〇七年月日 保荐人(主承销商) 中国国际金融有限公司  声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 第一节 本次发行概况 4 第二节 主要股东情况 12 第三节 财务会计信息及管理层分析讨论 14 第四节 本次募集资金运用 26 第五节 招股意向书全文及备查文件的查阅方式 31 第一节 本次发行概况 一、发行人基本情况 法定名称：国电电力发展股份有限公司 英文名称：GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号 成立时间：1992年12月31日 法定代表人：周大兵 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：国电电力 股票代码：600795 办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座9层 邮政编码：100034 联系电话：010传真：010公司网址： 电子信箱：gddl@600795. 二、本次发行要点 （一）核准情况 本次发行已经中国证监会号文核准。 （二）发行股票的种类、每股面值、股份数量 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。 2、每股面值：1.00元。 3、发行数量：经公司2007年第一次临时股东大会及五届十七次董事会审议通过，本次增发的数量不超过40,000万股。国电集团承诺以现金认购不少于价值5亿元的本次增发A股股票，认购价格与本次增发A股价格一致。最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况以及发行人的融资需求协商确定，并将在申购结束后通过发行结果公告披露。 （三）发行对象 本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东以及其他持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。 （四）发行方式 本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。 本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年月日收市后登记在册的持股数量以∶0.6的比例行使优先认购权。 （五）发行价格及定价方式 。 （六）预计募集资金数额 （七）募集资金存储账户 本公司已在交通银行股份有限公司北京公主坟支行开设募集资金存储账户，账号为110060587018170018685。 三、承销方式及承销期 本次发行由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：。 四、发行费用 本次发行费用预计总额为【】元，具体包括：项目 金额 承销费用 审计费 30 律师费 100 公告及推介费 300 登记存管费 30 五、主要日程与停复牌安排 日期 事项 停牌时间 T－2刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《路演公告》 上午9:30－10:30停牌，其后正常交易 T-1网上路演、股权登记日 正常交易 T网上、网下申购日，网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款缴款日（申购定金到帐截止时间为当日下午17：00时） 全天停牌 T＋1网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款验资日 T＋2网上申购资金验资日，确定网上、网下发行数量，计算配售比例和中签率 T＋3刊登网下发行结果和网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到帐截止时间为T+3日下午17：00时），网上摇号抽签 T＋4刊登中签结果公告 网上申购资金解冻，网下申购资金验资 正常交易 上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。 六、本次发行证券的上市流通 国电集团承诺本次增发优先认购的股份上市后12个月内不减持，网下A类机构投资者本