深圳市水务(集团)有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书精品.pdf

深圳市水务（集团）有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 深圳市水务（集团）有限公司 注册总额度： 20亿元 本期发行金额： 2.5亿元 发行期限： 3年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AAA 债项级别： AAA 主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一四年四月 深圳市水务（集团）有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人及其全体董事保 证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 安永华明会计师事务所对本公司2010-2012年度财务报告出 具了安永华明(2011)审字H01号、安永华明(2012)审 字H01号、安永华明(2013)审字H01号 带强调事项的无保留意见审计报告,请投资者注意阅读该审计报 告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明, 请投资者注意阅读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 深圳市水务（集团）有限公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章 投资风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 14 一、本期中期票据的发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第四章 募集资金的用途 18 一、募集资金用途 18 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东和实际控制人20 四、股权质押及其他争议情况说明21 五、发行人的独立经营情况21 六、发行人下属企业情况21 七、发行人治理结构28 八、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况42 九、发行人主营业务经营状况46 十、发行人主要在建项目和未来投资规划62 十一、发行人业务发展战略与规划66 十二、发行人符合国家相关法律法规情况66 十三、发行人所处行业状况67 十四、发行人行业地位及竞争优势75 第六章 发行人主要财务状况78 一、财务