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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在 创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次 初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电 子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的《深圳市场首次公 开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。本次发行新增了网下摇 号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请询价对象及其管理的配售对象认 真阅读本公告。 重要提示 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 （以下简称“发行人”或“佳讯飞鸿”） 首次公开发行不超过2,100 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]562 号文核准。股票代码为 300213，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中 网下发行占本次发行总股数的20%，即420 万股；网上发行股数为本次发行总量 减去网下最终发行量。 3、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构 （主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011 年4 月18 日（T-5 日）至2011 年4 月20 日（T-3 日），组织本次发行的初步询价和现场推介会。 只有符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象及配售对 象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具 体安排”，请有意向参与的询价对象及配售对象自主选择在北京、深圳或上海参 加现场推介。 4、本次发行的网下网上申购日为2011 年4 月25 日（T 日），参与申购的投 资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规 禁止购买者除外）。发行人及保荐机构 （主承销商）提醒投资者申购前确认是否 具备创业板投资资格。 5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2011 年4 月20 日(T-3 日)12:00 前已完成在中国证券业协会备案的 配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐机构 （主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系 的询价对象管理的配售对象； （2）保荐机构 （主承销商）的自营账户。 6、配售对象参与初步询价报价时，采取申报价格与申报数量同时申报的方 式进行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象最多可申报3 档价 格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子 平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及主承销商研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变 动最小单位即“申购单位”均设定为70 万股，即配售对象的每档申购数量必须 是70 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过420 万股。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考公司基本面及未来成长 性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格。 9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与 本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申 购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券监督管理委