广西柳州医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-中国证监会.PDF

广西柳州医药股份有限公司 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. （柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1 号楼8-2 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构 （主承销商）：国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公开发行的股票包括发行人公开发行新股和发 行人股东公开发售股份。发行人公开发行新股数量 由公司实际的资金需求、发行人承担的发行费用和 最终确定的每股发行价格等共同决定，上限为3,000 万股；发行人股东公开发售股份数量为本次公开发 行股票数量扣除发行人公开发行新股数量，上限为 1,200 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售 预计发行量 期的投资者获得配售股份的数量；本次公开发行股 票数量占发行后总股本的比例为25% ，上限为3,000 万股，以保证本次发行后公司股权分布符合《证券 法》等法律、法规的规定。 公司股东发售股份所得资金不归公司所有，请投资 者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份 的因素。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 ★ 预计发行日期 ★年★月★日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过12,000 万股 1、本公司控股股东暨实际控制人朱朝阳及本公司除 黄秀珍、张永才、蔡柳燕和张文杰外其余37 名自然 人股东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人 股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司股东周原九鼎、Jiuding Venus Limited 、 本次发行前股东所持股 柳药投资、众诚投资、新干线投资、黄秀珍、张永 份的流通限制、股东对 才和蔡柳燕承诺：自发行人股票上市交易之日起十 所持股份自愿锁定的承 二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行 诺 人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、在本公司任董事、监事、高级管理人员的朱朝阳、 曾松林、黄世囊、陈洪、肖俊雄、黄柏荣、李华、 申文捷、陆晶、唐贤