有关建议分拆永发印务有限公司在香港联合交易所有限-上海实业控股.PDFVIP

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公佈並不構成在任何司法權區（包括美國）銷售證券之要約，本公佈所述之任何證券，倘無根據美國一 九三三年證券法（經修訂）登記或獲豁免遵守該法例，不得在美國提呈或發售。 (於香港註冊成立之有限公司） (股份代號 : 363) 有關建議分拆永發印務有限公司 在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市之 可能須予披露交易及於主要附屬公司之權益重大攤薄、 持續關連交易 及 採納永發印務有限公司之購股期權計劃 茲提述本公司日期為二零零七年八月二十九日之公佈，據此董事會宣佈，永發印務已向聯交 所就永發股份在聯交所主板獨立上市及准許買賣遞交排期申請表格。倘進行分拆建議，將會 遵照上市規則第 15 項應用指引之規定。 本公司透過其全資附屬公司 S.I. Printing 間接擁有永發印務已發行普通股股本約 93.44% 。根 據上市規則第 13.36 條，永發印務為本公司之主要附屬公司。鑒於分拆建議完成後及假設超 額配股權獲悉數行使，本公司於永發印務之權益將會攤薄 5%或以上（依據上市規則第 14.07 條計算之收入測試而定），故此可能構成本公司於永發印務之權益重大攤薄（定義見上市規則 第 13.36 條）。據此，分拆建議將須根據第15 項應用指引第 3(e)(1)(ii)段獲股東通過。概無股 東須在股東特別大會上就批准分拆建議提呈之決議案放棄投票。本公司已委任獨立董事委員 會就（其中包括）分拆建議向股東提供意見，並委聘德國商業銀行就（其中包括）分拆建議 向獨立董事委員會及股東提供意見。 根據上市規則第 14 章，倘超額配股權獲行使，分拆建議亦將構成本公司之須予披露交易。 就分拆建議而言，合資格股東將獲優先發售，而永發印務將採納永發計劃。由於永發印務為 本公司之附屬公司，故此採納永發計劃亦須獲得股東之批准。 持續關連交易乃永發集團之成員公司與永發印務之中國附屬公司的主要股東於過往訂立，屬 1 持續性質，並根據上市規則，構成本集團之持續關連交易，且本公司已於先前按照上市規則 進行披露。預計該等持續關連交易將於分拆建議完成後繼續，因此將須繼續遵守（其中包括） 上市規則第 14A 章之關連交易的規定。本公司已委任獨立董事委員會就（其中包括）持續關 連交易向股東提供意見，並委聘德國商業銀行就（其中包括）持續關連交易向獨立董事委員 會及股東提供意見。 一份載有（其中包括）分拆建議詳情、優先發售、持續關連交易及永發計劃、獨立董事委員 會致股東之意見函件、德國商業銀行致獨立董事委員會及股東之意見函件及召開股東特別大 會之通告以及於股東特別大會上所用之代表委任表格之通函將會寄發予股東。 股東及潛在投資者須注意，分拆建議受限於（其中包括）本公佈所述之條件、董事會之決定 以及緊接分拆建議前之市場情況，尤其概不保證將獲得聯交所之批准。由於分拆建議及優先 發售或會或不會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。 緒言 董事會宣佈，永發印務已於二零零七年八月二十九日向聯交所遞交有關分拆建議之排期申請 表格及已於二零零七年十一月七日向聯交所提交正式申請將已發行永發股份及根據全球發 售、資本化發行及永發計劃將予發行之永發股份在聯交所主板獨立上市及准許買賣。概無作 出或將作出任何行動以允許永發股份在香港境外的任何司法權區進行公開發售。倘進行分拆 建議，將會遵照上市規則第 15 項應用指引之規定。 永發印務為一家於一九二零年在香港註冊成立之公眾公司 ，本公司透過其全