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浙江伟星实业发展股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2006 年 5 月 23 日 2006年第一次临时股东大会议案一： 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 公司已于2005 年9月成功完成了股权分置改革。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司经自 查，认为已具备非公开发行股票的条件。 以上议案提请股东大会审议。 2006年第一次临时股东大会议案二： 关于公司2006年非公开发行股票的方案 公司拟于2006 年申请向特定对象非公开发行股票，非公开发行股票的方案为： 1、发行股票的类型和面值 本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股)，股票面值：1.00元/股。 2、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过1,500 万股(含1,500 万股),在该上限范围内,董事会 提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。 3、发行对象 本次发行对象为不超过十名特定投资者，主要包括证券投资基金、保险机构投资者、信 托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。 上述特定投资者最低有效认购数量不得低于50万股，超过50万股的必须是10万股的整数倍。 特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 4、定价方式及价格 本次发行采用与特定投资者协商确定发行价格的方式。发行价格不低于本次董事会决议 公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%。 5、发行方式 本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。 6、募集资金用途 本次发行募集资金计划投入高档拉链技改项目和新型多彩水晶钻技改项目。 （1）高档拉链技改项目 公司计划运用已征土地新建生产车间，引进尼龙、隐形拉链生产线30条（其中尼龙拉链 20条，隐形拉链10条），塑钢、金属拉链生产线48条（其中塑钢拉链32条，金属拉链16条）。 本项目建设期为两年，项目总投资 7,000 万元，其中固定资产投资为 6,484 万元，铺底 流动资金 516 万元。拟全部利用本次发行募集资金投资。 经测算，项目全部投产后全年新增产量 20,000万条，新增销售收入 17,600 万元，投资 利税率 44.1%，财务内部收益率为 19.41%（税后），投资回收期（包括建设期）为 6.45 年。 （2）新型多彩水晶钻技改项目 公司计划利用已征土地，新建生产车间，引进水钻生产线 10 条，配套部分国产设备 10 套。 本项目建设期为两年，项目总投资 6,000 万元，其中固定资产投资为 5,686.80 万元， 铺底流动资金 313.20 万元。拟全部利用本次发行募集资金投资。 经测算，项目全部投产后全年新增产量 150,000 万粒，新增销售收入为 8,500 万元，投 资利税率 36.99%，财务内部收益率为 19.40%（税后），投资回收期（包括建设期）为 6.32 年。 如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分 由本公司自筹解决；如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部 分将用于补充公司的流动资金。若因为市场等因素导致以上项目在本次发行募集资金到位前 必须进行先期投入，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资 金补偿自筹资金投入。 7、本次非公开发行股票完成后公司的未分配利润安排 在本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。 8、本次非公开发行股票决议的有效期 自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起12个月内有效。