【2018年整理】卓越理财中心三年战略规划及2002年业务计划.pptVIP

围绕我们的目标，我们的营销策略计划…… 产品策略 （1/3）---市场分析 产品策略 （1/3）---市场分析 产品策略 （1/3）---市场分析 产品策略 （1/3）---市场分析 产品策略 （1/3）---市场分析 产品策略 （2/3）---新产品营销策略 小结： 以UL-2为核心产品，通过产品单元组合，涵盖家庭成员各类寿险（综合计划），家财、车辆及抵押贷款、委托理财、证券开户等理财需求； 新产品冠以特殊名称，以区别大众客户产品 以人员和服务优势带动新产品销售，超越竞争对手推出的类似险种； 以FP和SP的共栖关系为客户的资产和风险管理提供专业、前瞻性的建议。 产品策略 （3/3）---新产品营销计划 通过制定相应的协同作战结构、利益划分和考核办法整合现产、寿、证、投的成型产品和服务 营销策略（1/6）---队伍组建 营销策略（1/6）---队伍组建 营销策略（2/6）---招聘计划 营销策略（3/6）---培训计划 营销策略（3/6）---培训计划 营销策略（3/6）---培训计划 营销策略（4/6）---展业渠道 营销策略（5/6）---管理规章之薪酬制度 营销策略（5/6）---管理规章之生涯规划 合作策略 后援支持平台（1/2）---高效作业流程 后援支持平台（2/2）---品管支持平台 由各保险公司代理人组成 致力于开拓其原有客户群 由外招销售人员、专业人士或有特殊社交圈的人组成致力于开发其关系网内的客户 外招或内部培养人员 在合作机构提供（或购买）的客户名单中开发 由寿险机构提供人员、经中心选择 在寿险职场向代理人宣导并协同签单外招或利用现有人员（熟悉产、证） 可与DM或产、证的业务人员合作签单 销售队伍 原保险代理人组 专业社交圈组 合作关系开拓组 平安寿险支持组 产险、证券支持组 来源 ADM DM 2002年业务计划：新增客户策略 2002年业务计划：新增客户策略 目标源 主要对象 工作要点 友邦保险 中宏人寿 太平洋安泰 泰康人寿 中国人寿 其它人寿公司 物色对方公司关键人物，与之接触交流，了解引入人才的可行性 与之深度接触，可将其纳入FP主管的范围，并让其提供熟悉代理人名单，供卓越理财中心选拔 卓越理财中心与被选代理人非正式面谈了解 筛选出合格人员正式面谈落实 签约、培训 外部公司 房产公司 律师事务所 高尔夫球会 投资公司 银行 其它专业结构 推荐 通过媒体广告进行公开招聘 与应聘人员面谈、筛选 初选合格者参加培训，并参加12月份的全国代理人考试 签约、再培训 专业社交圈 现有销售队伍 上海分公司 先与机构沟通、协商 与总监、经理沟通、交流计划，了解上海代理人意向 由总监、经理推荐合适人选 卓越理财中心面试、筛选 签约、培训 工作进度 已开始面谈10余人。 已开始面谈3、4人。 尚未开始。 主要计划 培训考核 培训目标 培训内容 集产、寿、证、投产品销售于一身的销售精英 制式培训 非制式培训 为激励FP参加各类考试培训,若通过相关考试,各种考试费用将作为奖励费用 培训激励 FP每参加一次专业强化培训将会获得一定的培训积分 培训积分将会是年终考核的一项重要考核内容 2002年业务计划：新增客户策略 主要课程 制式课程 制式培训 职前培训课程 代理人考试辅导 保险市场 营销技能 卓越理财中心介绍 理财计划书制作 理财产品介绍 其他金融产品介绍 在职培训课程 新产品介绍 成功案例介绍 经验交流 理赔培训 晋升培训 团队管理 个人素养 团队沟通 下属激励 2002年业务计划：新增客户策略 主要课程 非制式课程 非制式培训 专业知识强化培训课程 股票 期货 基金 银行 房产 税务 法律 金融产业技能资格培训课程 注册律师 保险经纪人 注册会计师 注册律师 证券咨询师 LOMA 注:所有课程将会随实际况而作一定的调整 2002年业务计划：新增客户策略 展业渠道策略 直接接触法 协同展业法 缘故法 适用于全体FP 老客户介绍新客户 举办客户联谊活动以获得准客户名单 与相关机构（如中介、银行、航空公司等）合作开发客户 适用于ADM管理室的FP 直接客户为寿险代理人 间接客户为寿险代理人的保险客户 ADM协同AGENT签约 适用于DM管理室FP 房业、医药业、法律界、MBA社交圈、原保险客户、港、台、澳人士、外籍人士、保全客户、银行储户名单、记者协会、文体明星、私营业主、国企管理层、证券大户、会员俱乐部、外购客户名单、信用卡客户等 2002年业务计划：新增客户策略 FP DM 固定底薪(2500)+综合佣金 佣金按公司规定的各项佣金提成的70-80%，逐项计提 FP ADM 固定底薪(5-6000)+综合业务奖金（2-3%） 奖金按所管辖区域业绩记提 薪金设置 FP人员依据不同等级，享受不同的底薪