江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券.PDF

证券代码：601199 股票简称：江南水务 公告编号：2016-014 江苏江南水务股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下发行结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏江南水务股份有限公司 （以下简称―江南水务‖或―发行人‖）公开发行7.6 亿元 可转换公司债券（以下简称―江南转债‖或―本可转债‖），网上和网下申购工作已于2016 年3 月18 日结束。 根据2016 年3 月16 日公布的《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债 券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投 资者送达获配信息。现将本次江南转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 江南转债本次发行76,000万元（76万手），发行价格为每张100元，发行日期为2016 年3月18 日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资、网下申购 资金经江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）验资。网下发行经上海博行律师事 务所现场见证。 根据《发行公告》的规定，本次发行除去原A 股股东优先申购获得足额配售外，发 行人和主承销商根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨，以实 现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上申购和网下申购 1 的中签率/配售比例分别确定为0、0 。 二、发行结果 根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次江南 转债发行总额为76,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股 股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采 用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上 定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。最终的发行结果如下： 1、向原A 股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息，发行人原 A 股股东通过网上配售代码―764199‖ 进行优先配售江南转债181,843,000.00 元（181,843 手），占本次发行总量的23.93% 。 2 、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的江南转债为3,307,000.00 元 （3,307 手），占本次发行总量的0.44%，网上中签率为0 。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户 数为3,070 户，有效申购数量为3,004,219 手，即3,004,219,000.00 元，配号总数为3,004,219 个，起讫号码为10,000,001-13,004,219 。 主承销商将在2016 年3 月23 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016 年3 月24 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个 中签号只能购买1 手江南转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到1,420 张申购单，其中 1,417 张申购单为有效申购，另有3 张申购单由于未能缴纳申购定金为无效申购。本次网下申购有效申购数量为522,374,000 手，即 522,374,000,000.00 元，最终向网下申购机构投资者配售的江南转债总计为 574,850,000.00 元（574,850 手），占本次发行总量的75.64%，配售比例为0 。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机 2 构投资者网下获配情况明细表》。 本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获