MRCRM3-PDD-Act-SCN002_02_未计划出差管理.docVIP

 Title: ACT_SCN001_02_ 未计划出差管理 Revision No.: 1.0Document Type: Process Definition DocumentStatus: Final MRCRM3-PDD-ACT-SCN001_01_XXXX.DOC Page  PAGE 5 of  NUMPAGES 5Last Update:  DATE \@ d MMMM yyyy 5 五月 2018 文档维护历史 变更版本号变更日期变更的内容作者1.02011-11-14 初稿 业务出差申请 业务场景销售人员计划外的出差管理 业务流程ACT_SCN001_02_ 未计划出差管理 概述 目标 营销人员由于特殊情况在做周计划时候没有创建出差申请，则需要填写一张未计划出差单。但是，此单据需要有两级的批复，警示销售人员提高出差计划性，并且每个销售人员一月内不得超过三次未计划差。 未计划出差的定义： 如果工作地点完全发生变更，则视为“未计划出差”。以下情况被视为计划内出差： 原出差计划中增加或减少一天。解决方案：在工作总结时直接增加或减少一天即可。 原出差计划中时间发生变更。解决方案：直接修改原计划出差时间即可。 原出差计划中增加一天去了另外一个临近的地方。解决方案：在工作总结时直接增加一天即可。 术语 未计划出差管理 Previous Processes Key Responsibility 角色部门关键职责销售人员销售主管产线经理  Flow Chart Process Flow Detail Description(Step by Step) Below information should be included in the description: 每一步的输入和输出. For example, you should capture some information and input part of this information into system, please list all the information in the table. 每一步的具体的动作.Detail actions happened in each step. 控制点. Step No.Step DescriptionRoleBusiness System1销售人员未计划出差执行销售人员系统外2销售人员出差后填写未计划出差总结(包括实际差旅费用)，如果发生交际费用，填写交际费用，系统自动生???一张交际费用报销申请单。销售人员SAP CRM3批复下属未计划出差总结，此时不做预算检查。销售主管SAP CRM4对于未计划的出差需要两级审批。产线经理再次审批未计划出差总结。此时，如果差旅费用超出预算，需要产线经理走线外的预算调整流程，调整相应的预算，否则出差总结不能批复通过。待调整预算后，产线经理批复出差总结通过。产线经理SAP CRM5如果填写了交际费用报销申请单，则产线经理审批销售人员的交际费用报销申请单，审批不通过则交际费用不能报销，流程结束。审批通过后，检查交际费用的预算，如果交际费用超出预算，需要提请产线经理走线外的预算调整流程，调整相应的预算，然后对交际费用申请审批通过。产线经理SAP CRM6未计划出差单总结批复通过后通过接口传输到PORTAL系统中，自动生成PORTAL系统的出差申请单；交际费用报销申请单审批通过后通过接口传输到PORTAL系统中，自动生成PORTAL系统的交际费用报销申请单。接口Portal补充说明事项： 说明事项确认人未计划出差总结时，需要将原来的计划总结里面填写“未执行”Portal系统的实际报销完成状态、报销金额回传至CRM系统。 界面设计： 备注：实报费用分摊销售人员不需要填写，待报销费用回传至CRM后，均摊在每一行。 Frice : Forms, Reports, Interfaces, Conversions, and Enhancements Step No.CategoryNameDescriptionBusiness Process Owner2EnhancementsMRCRM3_FS_ACT_WD_001活动管理主界面2EnhancementsMRCRM3_FS_ACT_