责任险电子商务系统（e-Travel）客户端操作手册V1.0.doc

附件五 责任险电子商务系统e-Travel） 客户端操作手册V1.0 思运科(上海)科技有限公司 2006.09目 录 系统简介 3 1 系统登录 4 2 菜单介绍 6 3 保险实务 7 3.1旅行社责任险投保 7 3.2投保单修改 11 3.3投保单撤销 16 3.4旅行团管理 19 3.5退保申请 29 4 查询管理 33 4.1投保单查询 33 4.2保单查询 35 4.3旅行团查询 37 4.4旅行团成员查询 38 5 单证查询 41 5.1单证发放历史 41 5.2单证使用情况查询 43 6 查看条款 46 7系统 47 7.1修改密码 47 7.2 E-PICC电子商务平台 48 8退出 49 ９打印说明 50 9.1投保单打印 50 9.2保单打印 52 9.3团队打印 54 9.4团员清单打印 57 系统简介 为了加快电子商务的发展，全面实现方便快捷的网上保险业务，同时规范网上业务运作，防范经营风险，中国人民财产保险股份有限公司特推出责任险电子商务系统（e-Travel）。本系统安全性强，界面友好、使用简单，操作方便，将为您的业务发展开拓新的天地。 客户端，主要帮助中国人民财产保险股份有限公司客户通过互联网进行旅行社责任险的投保、（投）保单修改、（投）保单查询、旅行团管理等。客户还可以根据自己需求，运用此系统查看旅行社责任险条款知识，为其开展保险业务提供极大的方便。 系统登录 系统登录主要是用户的身份验证以及系统参数的下载。如下图“登录”页面。 点击打开“参数设置”，根据需要（如用户是通过代理服务器上网的情况）可以对代理服务器地址及端口进行设置，如图“通讯参数设置”页面： 当有新版本发布时， 在登陆后软件会自动从网络上下载文件更新 当下载窗口的百分比长时间维持不变时， 说明网络连接不稳定或已经与升级服务器断开，请关闭窗口， 重新升级。 菜单介绍 正确输入“用户代码”和“密码”后，进入“中国人民财产保险股份有限公司责任险电子商务系统（e-Travel）客户端： 菜单栏包括“消息管理”, “保险实务” ，“查询管理”，“单证查询”，“统计分析”，“查看条款”，“系统”， “用户管理”和“退出”。 保险实务 3.1旅行社责任险投保 单击“保险实务”的“旅行社责任险投保”，即进入“旅行社责任险投保”页面。 旅行社责任险投保页面（一） 当投保人和信息同投保人是同一人时，可在这一栏前打上“√”。信息同投保人的名称、地址、联系电话、邮编就会传递过来，毋须填入。 单击“责任限额” 旅行社责任险投保页面（二） 单击“其他信息” 当所要填写的信息都填完以后，可以保存投保单，以方便下次投保相似的保单使用。单击“保存”，填写所要保存投保单的名称，然后单击“保存”。 单击“提交（Alt+O）”，弹出操作成功对话框，系统自动生成保单号。 注：“复制（Alt+C）”是一个相当实用的功能键。用户可以将比较常用的投保单保存下来，待下次投保类似的保单时，单击“复制（Alt+C）”，选择需复制投保单的文件名，单击“复制”，导入以前保存的投保单，略加修改即可形成下一份新的投保单，可大大减少工作量。 注：升级之后的版本将无法复制前一版本保存的投保单，需要重新定制模板。 3.2投保单修改 单击“保险实务”中的“投保单修改”，即进入“投保单查询”页面。 填写相应条件，查询需要修改的投保单。 单击“确定（Alt+O）”，进入投保单查询结果页面。 注意：一个查询结果页面中只显示15条投保单条目，若需查询更多条目，可以选择“下一页”，页面将加入另15条记录，依此类推。 选中所需修改的投保单条目，单击“投保单修改”，即进入投保单修改页面。 根据客户的变动要求，修改相应的信息，修改后单击“提交（Alt+O）”，出现“提示信息”，提示操作成功。 选中投保单条目，点击“查看详细”，查看投保单的详细信息。 3.3投保单撤销 单击“保险实务”中的“投保单撤销”，即进入投保单查询页面。 填写相应条件，查询需要撤消的投保单。 单击“确定（Alt+O）”，进入投保单查询结果页面。 在投保单查询结果页面中，选择所需撤销的投保单条目，单击“撤销”后，系统提示“撤销成功”的信息。 点击“打印”，输入相应信息，进行打印。 3.4旅行团管理 单击“保险实务”中的“旅行团管理”，进入“保单查询”页面。 输入相应条件后，点击“查询”，进入“查询结果”页面； 选中查询结果中的条目，单击“旅行团管理”，即进入“旅行团管理”页面。 选择旅行社管理中的条目，单击“团队打印”，弹出打印对话框，输入相应信息，对团队信息进行打印： 选择旅行社管理中的条目，单击“查看”，进入“查看旅行团信息”页面，查看旅行社的详细信息。 单击“新增”，进入“新增旅行团”页面，增加旅行团和人员。