DS10-客户拜访和合同管理.docVIP

? 2007 Microsoft Corporation。保留所有权利。 演示示例 2007 客户拜访和合同管理 - 10 Microsoft Corporation 发布日期：2007 年 5 月 摘要 销售副总裁 Kevin Browne 要制定一个拜访几位客户的计划。客户地址存储在 Microsoft Dynamics AX 的 CRM 模块中。在制定该计划时，他使用 Dynamics AX 中的 MapPoint 集成功能制定了拜访各位客户的最佳行程。Kevin 在拜访客户时，通常会展示为客户量身定做的演示文稿。他将演示文稿与客户记录直接连接起来，这样，这些文稿不仅可供同事们共享，以后他也可以随时查看。 在一次客户拜访的过程中，Kevin 见到了该客户的一名新员工 Jim Wilson。Kevin 当即使用便携式计算机将 Jim 添加到 Microsoft Office Outlook 联系人中。回到办公室后，Kevin 连接了 Microsoft Dynamics AX，并对 Outlook 联系人信息与 ERP 系统中的联系人信息进行同步操作。 客户活动： 推动实际业务流程 角色： 销售 人员： IT 工程师 Chris McGurk 销售副总裁 Kevin Browne 技术： Microsoft Dynamics AX MapPoint 2006 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc170286252 1. 演示示例  PAGEREF _Toc170286252 \h 2  HYPERLINK \l _Toc170286253 2. 演示设置  PAGEREF _Toc170286253 \h 2  HYPERLINK \l _Toc170286254 2.1 DS-SRV-01：IT 工程师 Chris McGurk  PAGEREF _Toc170286254 \h 2  HYPERLINK \l _Toc170286255 2.2 DS-CLI-01：销售副总裁 Kevin Browne  PAGEREF _Toc170286255 \h 2  HYPERLINK \l _Toc170286256 3. 制定客户拜访计划  PAGEREF _Toc170286256 \h 3  HYPERLINK \l _Toc170286257 4. Microsoft Office Outlook 同步  PAGEREF _Toc170286257 \h 5  HYPERLINK \l _Toc170286258 5. 导入数据  PAGEREF _Toc170286258 \h 7  有关演示示例的其他信息，请访问  HYPERLINK /demoshowcase /demoshowcase。若有任何问题或意见建议，请直接发送至  HYPERLINK mailto:dsfdbk@ dsfdbk@。 第  PAGE 12 页（共  NUMPAGES 12 页） 1. 演示示例 销售副总裁 Kevin Browne 要制定一个拜访几位客户的计划。客户地址存储在 Microsoft Dynamics AX 的 CRM 模块中。在制定该计划时，他使用 Dynamics AX 中的 MapPoint 集成功能制定了拜访各位客户的最佳行程。Kevin 在拜访客户时，通常会展示为客户量身定做的演示文稿。他将演示文稿与客户记录直接连接起来，这样，这些文稿不仅可供同事们共享，以后他也可以随时查看。 在一次客户拜访的过程中，Kevin 见到了该客户的一名新员工 Jim Wilson。Kevin 当即使用便携式计算机将 Jim 添加到 Microsoft Office Outlook 联系人中。回到办公室后，Kevin 连接了 Microsoft Dynamics AX，并对 Outlook 联系人信息与 ERP 系统中的联系人信息进行同步操作。 2. 演示设置 当您作为 Chris 登录 DS-SRV-01 时，方案配置和优化工具 (SCOT) 会自动启动。请选择您要使用的所有方案，以便启动适当的服务，并停止不必要的服务。由于此工具预先缓存了您所选方案需要的网站，因此启动时可能需要几分钟的时间。 2.1 DS-SRV-01：IT 工程师 Chris McGurk DS-SRV-01 提供运行演示所需的环境和服务，但不作他用。DS-CLI-01 用于展示用户操作。Kevin Browne 是参与此演示的唯一角色，他将使用 DS-CLI-01。 要点操