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培训两大模块 ERP和CRM的业务培训 ERP的基本使用 　如何开据销售订单及出库单．简单的说下基本的使用． 1＞开单前的必要准备工作，如行政需要核对合同，超期开单，及特价的申请，账期申请需提前做好准备工作． ２＞库存查询　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ERP的基本使用: ERP数据单据的查询 : 1.销售订单和销售出库单以及其它单据的查询 2.销售数据的查询 3. ERP库存的查询 CRM业务流程的操作 特价申请： 生产任务单： 大金额合同报备 赠送申请单 核价申请单 退货申请单 无合同现结出货权限(此条不适用渠道部)申请单 借出申请单.仅限综合布线产品 账期申请 * * 　业务流程培训教程 上海爱谱华顿电子工业有限公司 运营业务部柯菊 2010年4月 第二、CRM业务流程的操作 第一、ERP的培训(考虑有办事处经理使用) ERP的基本使用:销售的订单和出库单　　　　　　　 ◆基本CRM操作流程(超期申请,特价申请,生产单，大金额合同报备,赠送单，核价单，退货单,借出单,账期申请) ●超期开单的申请(注意以下几点:对应审核人权限,对账函的签订,回款日期,超期数据正确性,关联客户,抄送人等)： 一、非现结超期款 1.出货金额（单个客户累计出货金额）≤5000元，审核人分支经理 2.5000元≤出货金额（单个客户累计出货金额）≤20000元，审核人分支经理——大区总监 3.出货金额（单个客户累计出货金额）＞20000元，审核人分支经理——大区总监——运营总监——副总裁，　 　 二、现结超期款(此条不适用渠道部) 1.现结超期款≤7天，可考虑直接过单 （请在此期间收款或合同补签工作） 2.现结超期款＞7天且出货金额小于2万元，审核人分支经理——大区总监 3.现结超期款＞7天且出货金额大于2万元，审核人分支经理——大区总监——运营总监——副总裁 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●特价申请 ：抄送给分支行政和财务打单员，运营业务专员 价格权限 产品 　　内部核算价 折扣　　　审核人 　审核人（史总） 线缆（含网线）6 　　　5.5-6　　大区总监 　　　　　　　　　＜5.5　　大区总监 　副总裁 布线 　　　　6 　　　5.0-5.5　大区总监 　　　　　　　　　＜5.0 　大区总监　　副总裁 注：超期开单申请和特价申请CRM操作规范 1.活动主题正确填写 2.审批方式为顺序审批 3.申请类型要与申请内容一致 4.关联管理：市场管理 5.关联客户必须选择 ●提交审核人：分支经理-运营业务专员（抄送对应行政） ◆ 定制产品下单 1.金额2万以内，无定金或定金不足定制产品下单权限——分支经理（审批后签合同） 2.金额10万以内，无定金或定金不足定制产品下单权限——大区总监（审批后签合同） ●提交审核人：抄送给分支行政／运营业务专员 ◆ （５万）审核人分支经理——（５－１０万）大区总监——（１０－２０万）运营总监——（２０－３０万）营销中心总监 ——（３０万及以上）公司总裁 注：大额合同报备请用“工作联络单”表格 ●提交审核人如下：抄送给分支行政和财务打单员，运营业务专员 ◆ 按内部核算价６折计算，合计金额为基准： １：３００以内为：审核人分支经理－大区总监－运营总监（罗总）－营销中心总监（马总） ２：３００以上为：审核人分支经理－大区总监－运营总监（罗总）－营销中心总监（马总）－公司副总裁（史总） 注：赠送单申请请用“工作联络单”表格 ●提交审核人为副总裁秘书（李佳）：抄送给分支行政和财务打单员，运营业务专员 ◆注意所核价格为最终价 （以内部核算价６折为基准） ●提交审核人为：审核人分支经理—运营业务专员—运营总监—分支行政—财务打单员（陶燕萍）(抄送分支财务人员) ◆注意１：如果退货到总部则行政改为总部物控部江川(抄送分支行政及分支财务人员） ◆注意２：如果退货到兄弟分公司则行政改为收货分公司行政．（这种情况考虑是外地客户）(抄送分支行政及分支财务人员） ●提交审核人为：抄送给分支行政和财务打单员，运营业务专员 出货金额:2000-10000元审核人分支经理(2-3工作日补签合同或回款) 出货金额:10000-50000元---分支经理---大区总监(7日补签合同或回款) ●.分支联络单——业务专员核对信息（借出时间、销售价格，理论上不超过7天）——运营总监－开具借出单发货