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关于发行中期票据简介 ? 一、中期票据的概念 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 二、发行中期票据的条件(在实际操作中参考) 1、企业性质：国企或上市公司。 2、规模：实际操作中企业净资产应在15亿以上，小于此规模难以操作和批准。 3、盈利：企业连续盈利，尤其最近一个会计年度必须盈利，流动性良好，具有较强的到期偿债能力。 4、诚信：企业的信用等级应在AA以上，近三年没有违法和重大违规行为。 5、管理：具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度。 三、中期票据的特点 1、时间长：5年以内，企业自主确定期限。 2、较少的管制：银行间交易商协会实施自律管理。 3、发行期限灵活：由企业自主确定每期期限,(也可是1年、3年，最长至5年)。 4、发行利率相对市场化：由发行人与承销机构自由协商确定。 5、融资效率高：实行高效透明的备案制和余额管理，可在核定额度内根据企业自身情况随时发券融资。 6、融资成本较低：包括利息支出、承销费用、评级费、律师费等在内的综合费率较同期限银行贷款低2-3个百分点。 四、中期票据的优势 1、为企业开辟了灵活、高效的直接融资渠道?。 2、降低了企业融资成本，为企业节省了财务费用?。 3、提升企业品牌形象?。 4、无需担保、无需抵押、无需政府批准。 5、促进企业治理结构的完善?。 五、中小企业全国理事会可提供的服务 中期票据的发行是一项非常复杂的系统工程，任何一家机构都无法单独完成此项业务，中小企业全国理事会利用我们专业和资源的优势，可为发行中期票据企业提供咨询、推荐、策划、指导、优选相关合作机构，协调组织合作团队，并实施全程跟踪公关服务。直至发行成功。 六、操作程序 (一)报送材料 1、最近三年经审计的财务报表(年报)。 2、融资申请报告（包括企业简介、企业性质、行业、拟发行额度、用途、期限、还款来源、还款保证）。 （二）初审复函，我会收到企业材料后，会同相关机构进行初审，对合格的企业以正式的文件复函。 （三）双方领导面谈签约。 （四）协调相关各机构进入操作程序，具体操作非常复杂，企业需配合相关机构共同合作完成。 ? ?