2013年郑州发展投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要.Image.Marked.pdf

2013 年郑州发展投资集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 发 行 人 郑州发展投资集团有限公司 主承销商 民生证券股份有限公司 二〇一三年九月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商确信已对本期发债履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项及风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本募集说明书 作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2013 年郑州发展投资集团有限公司公司债券（简称 “13 郑发投资债”）。 发行总额：人民币18 亿元。 债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，并附加本金提前偿 付条款，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7 个计息年度分别按照 债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差确定，基本利差不超过2.70%，即簿记 建档利率区间为Shibor 基准利率加上不超过2.70%基本利差。Shibor 基准利率为《2013 年郑州发展投资集团有限公司公司债券申购和配 售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor 利 率的算术平均数4.40% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国 家有关部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：本期债券面值100 元人民币，平价发行，以1,000 元 人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 元的整数倍且 不少于1,000 元。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规 禁止购买者除外）协议发行。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除 外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 债券形式：实名制记账式企业债券。 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。 债券担保：本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件 不可撤销连带责任保证担保。 流动性安排：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将向有关 证券交易场所或其他主管部门