华西集团筹集债券的-说明书.pdf

四川华西集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币7 亿元 本期发行金额： 人民币3 亿元 发行期限： 2 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA –级，债项：AA –级 发行人：四川华西集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一二年五月 华西集团 四川华西集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 华西集团 四川华西集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 四川华信（集团）会计师事务所对本公司2008 年财务报告出 具了带强调事项段的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该 审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细 说明，请投资者注意阅读。 华西集团 四川华西集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 华西集团 四川华西集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 5 一、常用名词释义 5 二、机构名词释义 6 三、专业名词释义 7 第一章 投资风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与本期中期票据发行人相关的风险 10 第二章 发行条款 18 一、本期中期票据主要发行条款 18 二、本期中期票据发行安排 19 第三章 本期中期票据募集资金用途 21 一、本期中期票据募集资金的使用 21 二、本期中期票据募集资金的管理 21 三、发行人承诺 21 第四章 发行人的基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及独立性 24 四、发行人公司治理 25 五、发行人高级管理人员情况 35 六、发行人主要子公司情况 40 七、发行人的经营范围及主营业务情况 46 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 72 第五章 发行人近年主要财务状况 82 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 82 二、发行人近年主要财务数据 88 三、发行人财务分析（合并口径） 104 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 125 五、发行人关联交易情况, 129 六、重大或有事项或承诺事项 131 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 133 八、发行人其他规范运作情况 134 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 134 华西集团 四川华西集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 华西集团