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同业保单年检 第十期主管大轮训系列课程之六 【温故而知新】 我们大家先来回顾一下， 上一堂课学习的内容…… 课 程 目 标 了解同业保单年检操作流程 掌握同业保单年检操作方法 课 程 大 纲 同业保单年检三步曲 年检之后的持续服务 同业保单年检如何做？ 同业保单年检三步曲 第一步 1 保单 整理 2 保单 打包 第二步 3 上门 服务 第三步 同业保单年检的工具 1、保单整理--明细表、 保单整理表 2、保单打包 3、上门服务 第一步：保单整理----明细表 家庭保单明细表 序号 投保人 被保险人 保单号 保单生效日 保险期间 缴费期 保费 保额 保险利益 受益人 保险公司 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 第一步：保单整理----整理表 操 作 要 点 1、索取保单：说服客户，索取保单。 2、保单整理：将客户保单带回公司或家中，完成两个表格，即“家庭保单明细表”和“保单整理表”，然后仔细寻找保障缺口，并针对保障缺口，在“保单整理表”上写下建议。 切记：1、尽量将保单带回公司整理 2、两张表格的填写建议打印（特别字写不好的） 文件夹 保单明细表 保单整理表 第二步--保单打包 操 作 要 点 1、文件夹：准备一个文件夹。 2、保单打包：将整理好的“家庭保单明细表”和“保单整理表”以及同业客户的保单进行打包，统一放在一个文件夹里，将两张表放在最前面。 切记：用文件夹或文件袋进行打包 第三步—上门服务 操 作 要 点 1、恭喜客户：为家庭购买了保障，所购产品也都非常好； 2、利益讲解：结合整理好的“家庭保单明细表” 向客户讲解已购保险的利益，再结合“保单整理表”，提示客户家庭潜在的保障缺口，向客户提出解决办法，即建议。 3、保险须知：结合保障缺口，向客户解读“保险须知”，提示客户在家庭条件允许的情况下，逐步补全家庭保障。 切记：1、绝不可诋毁同业产品，予以充分的肯定 2、向客户建议时，注意语气，不可强推 * FCTC * 每人根据自己的情况，做家庭保单检视与诊断 时间：15分钟 课 程 大 纲 同业保单年检三步曲 年检之后的持续服务 同业保单年检后客户的维护 恭喜短信/感谢短信 投保人的生日祝福 节假日问候短信 缴费通知 生存金领取通知 邀请参加公司活动 协助理赔 …… 无论是成功签单，还是暂时没签单，都需要进行持续的服务；优质的服务，是签单的前提。 谢 谢 * * * *